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待到秋來九月八，我花開後百花殺。
沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。
唐末，唐王朝已病入膏肓；不第儒生黃巢在長安落榜時寫下了這首詩，也表達了他的野望。不久之後，公元874年，黃巢率眾隨王仙芝起兵，已經深陷軍閥割據的唐王朝在這場戰爭中耗盡了最後的國運。
黃巢最終失敗身死。唐王朝在搖搖欲墜中又熬了二十餘年，在公元907年被朱溫篡奪了政權；曾經無比輝煌過的世界文明中心唐帝國正式滅亡，中國歷史進入五代十國時期。朱溫建立“梁”，史稱後梁，成為持續53年的五代時期的第一個中原政權。
朱溫本是黃巢的部將，投降唐廷後反過來進剿起義軍，然後篡唐立梁。他有個死敵，在唐末曾一起對付起義軍的河東節度使、晉王李克用，後梁建立後雙方戰爭不止；等朱溫和李克用都死了，兒子們繼續爭戰。終於在公元923年，李克用的兒子晉王李存勖稱帝，國號“大唐”，史稱後唐，然後滅掉了後梁。歷史進入五代第二個時期：後唐。
後唐河東節度使石敬瑭是開國功臣，並受朝廷器重，皇帝李嗣源甚至將女兒嫁給他。但李從珂登基後，因統兵大將客觀存在的威脅，君臣相互猜忌傾軋。石敬瑭決定起兵反唐，以割讓幽雲十六州為代價、對遼國稱兒稱臣，求遼太宗幫忙；於是聯合遼軍南下攻滅後唐。公元936年，石敬瑭稱帝，國號“晉”，史稱後晉。
石敬瑭認爹的做法讓國內很多人感到屈辱，叛亂始終沒消停過，他的兩個皇子都因叛亂被殺。石敬瑭臨死時把皇位傳給了養子石重貴，石重貴決定逐步脫離對遼國的依附。但這種做法立刻引來了和遼國的戰爭，遼國大舉進攻一共三次，石重貴在最後一次戰爭中輸光了，全家被俘、妻妾被玩，後晉滅亡。
但契丹人因長期燒殺劫掠的惡跡不受河北河南等地漢人的歡迎，契丹主在開封登基後發現沒法統治，留在中原感覺很危險，決定退走。中原無主，後晉河東節度使劉知遠在太原稱帝，率軍南下接收了洛陽開封等地，又陸續收復河南河北諸州，公元947年建立“漢”，史稱後漢。
郭威是後漢的開國功臣，同樣很受皇帝器重。漢高祖劉知遠死後，郭威還幫助後漢皇帝多次平定叛亂；其中後漢大將河中節度使李守貞稱帝反叛，對朝廷威脅很大，有賴郭威鎮壓。但漢隱帝懼怕郭威學習前人，互不信任，在內部傾軋之中殺了郭威全家，但沒能除掉郭威。於是郭威軍隊開回開封殺掉漢隱帝，後漢滅亡，公元951年郭威稱帝，
