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舞臺上響起雄壯古典的音樂, 幾名穿著西方武士戲服的伴舞在這雄壯的音樂聲中登場。
燈光漸漸亮起來，舞臺充滿北歐神話色彩的佈景漸漸展現在觀眾眼前：烏雲密度的天空、陡峻的石山、拍打在石壁上的巨浪，以及龐大的匍匐在地的龍骨。
“武士”們或持矛或持盾，舞蹈動作大張大合，充滿雄性粗獷的魅力。
音樂愈發激昂, 並伴有激烈的鼓點來模擬雷霆之聲，鼓聲驟停, 武士們同時停下動作，迅速聚在一起, 高舉手中的盾, 以古典的美聲唱法由低到高、由緩至疾地吟唱著：“龍神……龍神……龍神、龍神！”
音樂與合唱戛然而止。
燈光驟然暗下來, 只餘角落一束摻雜了暗沉紫色的光, 身穿寶藍色華貴長袍的攝政王出現在這束光下, 他身材高大、步伐沉穩、氣勢非凡。
這束光緊緊跟著他, 照亮了他英俊卻又不近人情的臉。攝政王近乎苛責地看眼那些靜止的“武士”，又轉頭看眼那些誇張的佈景, 然後用略微有些沙啞的嗓音低沉緩滯地唱道：
“華美又夢幻的宮殿，如童話中華麗的房子。
它同時又是那麼醜陋，因為裡面住的全是瘋子。”
音樂隨著他的歌聲響起，大提琴與低音提琴合奏, 弓弦拉扯著緊繃的琴絃, 演奏出來的音樂同攝政王的歌聲一樣，亦是深沉緩慢的，帶著陰鬱苛刻的氣質。
這時, 身穿睡衣的奧拓王子出現在舞臺另一頭，優美清脆的鋼琴聲輕巧地響起，奧拓王子赤/裸的雙腳踏上這些靈動的音符，身姿輕盈地向舞臺中央走去。
緊隨著他的光束是黃色的，溫暖而柔和，照亮了他美麗年輕的臉龐，也照亮他臉上懵懂無措的神情，那麼天真、那麼純潔、那麼美、那麼害怕，宛如一個不小心走進人間的天使，即將要被這現世的塵土弄髒。
奧拓王子邁著小心翼翼的舞步，經過那些靜止的武士時，他臉上現出些慌亂，加快了舞步的頻率，“哥哥，哥哥，你在哪兒？”
他的這句臺詞是念出來的，王子急切地尋找著自己的哥哥，在舞臺上繞了一圈，經過攝政王身邊時，他做了一個類似芭蕾中的小跳，線條優美的手臂輕盈地揚起，寬大的袖口沿著手臂落下來，露出一截瑩白無瑕的肌膚。
攝政王的視線一直緊緊跟隨著他的身影，此時情不自禁地上前一步想要握住他的袖子，卻遲了半拍，只抓住奧拓王子帶來的一縷清風。
奧拓王子還在找著
