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橋、龍潭橋、石獅子、李家渡、五晨灣、銅鼓嶺、城步縣城、江口塘、十四鋪、綏寧城、文昌閣、天重界、靖縣、廣平、牛角界至芷江。
第三道堡壘線：自新寧縣起，經飛仙橋、石門司、半山、江口、石山背、西岸市、山口、高坪、茶溪、梅口、長鋪子、河口、洪江至黔陽。
第四道堡壘線：自新寧經安心關、武岡、田心鋪、藥園、瓦屋堂、西坡、袁馬、洪江至黔陽。
這四道堡壘線共修成的堡壘有二百餘座。
除此堡壘線外，追剿軍總司令何健，根據蔣介石的命令，為加強集中指揮以適應對紅軍的圍追堵截，把分散的五路兵力編組為兩個兵團，以劉建緒為第一兵團總指揮，指揮原一、三、五路的兵馬及第十九師五十五旅並補充四團；以薛嶽為第二兵團總指揮，指揮原二、三兩路部隊。
這樣，敵人以其主力十五個師的兵力，部署於新寧、城步、綏寧、武岡、靖縣、洪江、會同一帶，並以一部兵力配合桂軍尾追，妄圖把中央紅軍消滅在去湘西與二、六軍團會合的途中。
當時廣西軍閥組織了兩個追剿隊，以其十五軍軍長夏威率兩個師為第一追剿隊，以其第七軍軍長廖磊率兩個師為第二追剿隊。
敵人共集結部隊二十餘萬人，擺在三萬多紅軍——疲勞之師的面前。這種嚴重的態勢，在地圖上標示出來，一目瞭然，可是，一目瞭然並不保證沒有爭議。
毛澤東認為這些堡壘是難以突破的，必須轉向貴州，因為湘黔桂各方兵力比較，貴州軍閥的兵力是當時最薄弱的一路：名義上有一個軍，實際上派系林立，內部矛盾重重。將領無指揮才能，雙槍（步槍和煙槍）兵戰鬥力又弱。貴州省主席兼國民黨二十五軍軍長王家烈為一派，副軍長侯之擔是一派；猶國才為一派，蔣在珍又是一派。口頭上各派都聽命於王家烈，實際上王家烈並不能調動他們的部隊，他能直接調動的只有兩個師所轄的五個旅十五個團。
因此，毛澤東認為向貴州進軍是適宜的。
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