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“這麼說，他們的國王也是位危險的人物咯？”甘道夫問。
“對敵人來說是這樣的。”埃爾隆德微笑著回答。
這時一陣馬蹄聲從林路深處傳來，甘道夫和埃爾隆德都立刻凝神望去。只見一名身穿灰褐色布衫的精靈正騎著灰馬而來，他的腰間挎著長劍和號角，鞍上配著弓和箭袋，上衣領口和腰帶處各別一片青色的寶石。行到大樹的拱門下他拉住馬韁，先朝埃爾隆德行禮說：“領主大人，吾王陛下得悉您和您的朋友正朝國境而來，特意派我到這裡迎候你們，為你們提供必要的幫助。”
埃爾隆德點點頭說：“好久不見了，費倫。我們此行不是要穿越林路，而是要去林山拜訪你的主人，請為我們帶路吧。”
費倫立刻答應，拉轉馬韁作為領路者行在了前面，埃爾隆德、甘道夫和其他來自瑞文戴爾的精靈們趕緊跟上去。
甘道夫悄悄問埃爾隆德：“對方怎麼知道我們的計劃？”
埃爾隆德尚未回答，行在前面的費倫扭頭說：“在你們剛開始渡河的時候我們的瞭望哨就發現啦。斥候把訊息傳回了林地大殿，但陛下吩咐不得阻攔你們，並且派我來為你們指路。因為沒有嚮導，你們是找不到通往大殿的路的。”
甘道夫聽完不由點點頭說：“這年頭所有人都變得小心謹慎啦，不獨是人類，精靈也一樣。”
接下來的數日，馬隊沿著林路往東一直走，直到一個完全看不出標記的地方才隨著費倫轉折向北。這一路他們再沒有遇見任何密林精靈，但甘道夫毫不懷疑樹影裡藏著許多觀察自己的眼睛。又走半日馬隊終於抵達林山附近。那時天已經全黑，他們遠遠望見一大片透過伐木造成的林間空地。空地上起碼燃著十餘堆篝火，周圍的樹木也都彆著火把。許多精靈分散圍聚在篝火前，空氣裡充滿烤肉的香味，看來一場盛宴正在舉行。
“這裡的精靈吃肉食！太合我意了！”甘道夫開心地說。
埃爾隆德含笑瞥他一眼，沒有出聲，因為林谷的精靈只吃素食。不久所有人都隨著費倫下了馬。立刻有僕從出現，牽走了大家的馬匹。之後在費倫帶領下，大家朝宴席場地走去。漸漸的，他們聽到一個清亮悅耳的歌聲，唱的是《露西安之歌》，在淙淙豎琴聲的伴奏下十分動人。
“這首歌我在林谷也聽過，但聽小孩子唱還是第一次，唱得真妙。”甘道夫輕聲對埃爾隆德說。
立在席間歌唱的是一名穿著淺褐色絲袍的精靈孩童，他面龐清秀俊美，髮色是深金色，身量差
