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劉備與孫權握手言和四年多以後，有一隊商船浩浩蕩蕩從尋陽駛向江陵。沒人知道船上裝運的其實不是貨物，而是士兵。十月的一個早上，當江陵守將明白過來時，他們的選擇只剩下投降。
這臺好戲的總導演是呂蒙。[26]
呂蒙是在魯肅去世以後接管兵權的，這是孫權的第三位長江上游前線總指揮。與魯肅主張“聯劉”不同，呂蒙跟周瑜一樣主張“吞劉”。只不過，周瑜雄心萬丈意氣風發，呂蒙審時度勢足智多謀。他雖然早就向孫權提出要用武力奪取荊州，卻知道需要等待機會。[27]
機會在五年之後出現。建安二十四年（219）五月，劉備從曹操手裡奪得漢中。七月，他自稱漢中王並還師成都，任命關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍。備受鼓舞的關羽意氣風發，毅然發動了奪取襄陽和樊城的襄樊戰爭。
這一仗打得驚心動魄艱苦卓絕。八月，天降大雨，漢水暴漲，溢位堤外，樊城被洪水包圍，曹方將領于禁所督七軍全部被淹。關羽趁此自然災害發動攻勢，于禁被俘投降，龐德被俘就義。訊息傳回，曹操為之流涕。
于禁降，龐德死，駐軍統帥曹仁痛失臂膀，樊城城牆也被洪水浸泡不斷坍塌，城中守軍一片恐慌。好在這時徐晃的援軍趕到，關羽只好撤離戰場。
實際上初戰告捷的關羽也力不從心。他很清楚，要對付曹仁和徐晃，拿下襄陽和樊城，沒有足夠的兵力是絕對不行的。但從後方調兵，南郡就會虛弱；如不調兵，則前方又會吃緊。關羽左右為難。
呂蒙的機會來了。
就在關羽猶豫不決的時候，身體本來就不算太好的呂蒙開始裝病。孫權也故意用不加密封的公文，招呂蒙回建業治療，並任命陸遜為偏將軍、右部督，接替呂蒙。
陸遜一到陸口，便按照呂蒙所定策略裝孫子。他寫了一封文采斐然的信給關羽，說將軍此戰史無前例，江東方面無不歡呼雀躍拍手稱快。陸遜一介書生，根本就不能勝任軍職，希望將軍多多指教。最後，他也沒有忘記裝模作樣地提醒關羽：曹操狡猾，將軍多加小心！
關羽果然上當，他覺得東吳真是越來越差：周瑜是短命鬼，魯肅是和事佬，呂蒙是病秧子，陸遜是書呆子。看來孫權這邊不足為慮，於是逐步將部隊調往樊城。
這邊一撤軍，那邊就開始調兵，關羽則完全被矇在鼓裡。關羽想不到，表面上甜言蜜語的盟軍，正是磨刀霍霍的敵人。他當然更想不到，這個過去的盟友已經
