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是在胡人之車師前國故地建國的，國王應該是胡化的漢人，同時也是佛教徒。公元629年，玄奘法師去西天取經途經高昌，受到了國王隆重的接待。而且就在第二年，也就是唐太宗成為天可汗那年，這位國王歸順了大唐。[18]
對此，西突厥當然不能坐視不管，示好的資訊也向高昌王頻頻發出。高昌王則只是看見了西突厥的嫣然一笑，便愚蠢地以為自己不可一世，有恃無恐地跟大唐翻了臉。
毫無疑問，作為夾在兩個強國之間的小邦，高昌不能不設法自保。因此他們的正確做法，是與大唐和突厥都維持睦鄰友好關係。如果更聰明一點，則不妨把自己變成絲綢之路上坐收漁利的中間商，甚至調解雙方糾紛的和平使者。
可惜，高昌王利令智昏。他不但一屁股坐在了西突厥的那一邊，還幹起了攔路打劫的勾當。前往長安的西域各國使節被他任意扣留，歸屬了大唐的伊吾（在今新疆哈密）也遭到他的威脅。看來此人雖然虔誠地聽玄奘法師講了一個月的佛經，卻並沒有悟得無上正等正覺。
唐太宗當然不能容忍。貞觀十三年（639），他力排眾議派遣大軍征討高昌。訊息傳來，高昌王嗤之以鼻。因為從長安到高昌，不但路途遙遠，而且千難萬險。僅僅其中兩千裡流沙覆蓋的地段，便足以讓大唐軍隊望而卻步。
因此在高昌王看來，他至少也能以逸待勞。
不幸的是他又打錯了算盤。第二年，由漢、東突厥和鐵勒部族混編的唐軍長驅直入，猝不及防的高昌王驚恐萬狀嗚呼哀哉，信誓旦旦與高昌國共存亡的西突厥協防部隊則聞風喪膽星夜撤離。此時此刻，正如一首民謠所言：高昌兵馬如霜雪，漢家兵馬如日月。日月照霜雪，回首自消滅。
高昌只能亡國。
據說，唐軍兵臨城下時，繼位的新高昌王原本是還想周旋一番的。這個年輕人親自來到大唐軍營，聲稱與大唐交惡是先王之事，態度簡慢地希望唐軍放他一馬。唐軍的一個將領卻拍案而起：跟這小屁孩囉唆什麼，攻城要緊！
年輕的國王嚇得汗如雨下匍匐在地。這個“小屁孩”被作為戰俘帶回長安，獻在了太宗皇帝的丹墀之下。就連他的一把鑲嵌著寶石的戰刀，也被賜給了隨軍作戰的東突厥將領阿史那社爾，以獎勵此人在勝利之時的秋毫無犯。
此後，儘管魏徵反對，亡國的高昌還是被太宗皇帝改成了大唐的一個州，名叫西州。從西突厥手中奪得的可汗浮圖城（在今新疆吉木薩爾縣）也一樣，名叫庭州。管轄西域的安西都護府
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