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平城。
拓跋珪在內堂接見趕來的張袞，坐好後，張袞道：“中山方面敵人有異動。”
張袞受命專責偵察大燕首都中山的情況，定期向拓跋珪作報告，今次的報告卻比原定的日期提早了三天。
拓跋微笑道：“理當如此，敵人方面有何異舉？”
張袞道：“慕容垂以慕容會代替慕容隆守龍城，又以蘭汗代替慕容盛守薊城，而慕容會和慕容盛的兩支部隊，則返回中山。據探子的觀察，這兩支部隊均士氣昂揚，特別是慕容隆的龍城部隊，軍容鼎盛，是慕容垂本部外最精銳的部隊，人數在二萬人間，從未試過吃敗仗。”
慕容隆是慕容垂的兒子，由姬妾所生，被認為是慕容垂諸子中最有才能的人，但由於慕容寶手段圓滑，又懂結交慕容垂身邊的侍從寵臣，而慕容隆賦性耿直，故遠不如慕容寶般得到慕容垂的歡心。
拓跋珪啞然笑道：“不嫌太遲了嗎？若是上回是由慕容隆代小寶兒領軍來攻打盛樂，實勝敗難料，現在卻是錯恨難返。”
張袞道：“族主千萬勿掉以輕心，龍城兵團從未參與攻打我們的戰役，所以對我們全無懼意，且養精蓄銳，若與慕容垂的主力軍夾擊我們，我們恐怕抵擋不祝”
稍頓續道：“慕容垂的兵力估計在五萬左右，加上慕容隆的龍城軍團，總兵力達七萬之眾，是我們兵力的兩倍以上。雖說我們有平城和雁門兩大重鎮互相呼應，可是如被慕容垂重重圍困，截斷盛樂與我們之間的聯絡，而敵人的補給可從中山源源不絕的送至，我們的形勢絕不樂觀。”
拓跋珪露出深思的神色。
張袞道：“我們還有一個很大的弱點，就是邊荒集離我們太遠了，就算從水道趕來，也須十五至二十天的時間，且肯定瞞不過敵人的耳目，如在我們兩方會合前，被敵人截著，逐個擊破，會使我們陷於孤軍作戰的劣勢。”
拓跋珪苦笑道：“這正是我最頭痛的難題，荒人怎樣才可以發揮他們的作用呢？”
張袞道：“族主請恕我直言。”
拓跋珪皺眉道：“說罷！我要聽的是真話而不是諂媚之言。”
張袞道：“慕容垂一向善於用奇用詐，像慕容永輸掉老命的一仗，便是被慕容垂所惑，慘中埋伏。現在我們據平城、雁門，目標明顯，令慕容垂可從容部署。兼且現在天寒地凍，頻下大雪，令我們難掌握敵人行蹤。最怕是到敵人兵臨城下，我們方猛然醒覺，便悔之已晚。”
拓跋珪點頭道：“這個我明白
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