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吳王慕容垂大獲全勝，挽救了前燕。
得勝返回鄴城，全城居民夾道歡迎，慕容垂威名更盛。
這就惹惱了一干小人，首先是太傅慕容評，越看慕容垂越不順眼，忌恨得無以復加。
慕容垂隨即上奏為諸將請功，這也是應該的，將士們捨生忘死，建立戰功，燕庭該論功行賞，可是慕容評全都壓著不辦。慕容垂多次陳說，就是不管用，他自己可以什麼都不要，可是將士們跟著他出生入死一回，他怎麼可能不管不問呢。
慕容評則認為大家都是在保家衛國，分內之事，有什麼好獎勵的，錢都是我的，怎能分給別人！與慕容垂在朝廷爭論不休，結果二人的怨恨隔閡更深。
第二位，便是太后可足渾氏，她出身寒微，就是因為天生麗質，又聰慧機巧，把先帝慕容俊哄得溜溜轉，因為品行低劣，所以當年的段元妃才會死活看不上她。
她歷來厭惡慕容垂，和慕容評一起詆譭慕容垂的戰功，把慕容垂說的啥也不是，但是她心裡知道，慕容垂有多大能力，於是決定除掉慕容垂，以絕後患。
這兩個小人一拍即合，開始密謀殺掉慕容垂。但是慕容垂威名顯赫，人又公正端方，自然有一批人是心裡向著他的。
慕容恪的兒子慕容楷就是一位，得知了這兩個壞種的密謀，趕緊偷偷的把訊息透露給了慕容垂，隨即慕容垂的舅舅蘭建也知道此事，心急火燎地去找外甥說：“先發制人吧，現在的朝廷烏煙瘴氣，一盤散沙，只要除掉慕容評及慕容臧，其他的人就好辦了，難不成慕容家幾代心血，就這樣毀在這起小人手裡嗎？”
慕容垂禁不住傷心落淚，他是被父親慕容皝捧在手心裡長大的，母親蘭淑妃雖然不是皇后，卻與慕容皝感情深厚，也曾是寵慣後宮，如今就是因為庶出，自己居然落到了這份田地，怎能讓他不傷心。
他嘆氣道：“我是先父愛子，誰反我都不能反，以後有何面目去見雙親？
骨肉相殘，我是無論如何也不會幹的，大不了我一死了之，也就罷了。”
蘭建見慕容垂心意已決，再勸無益，只好哭著離開了。
慕容垂知道自己時日不多，雖然不動聲色，但是憂愁之意還是被嫡長子慕容令看出來了。慕容令是慕容垂和段元妃的第一個孩子，從段元妃冤死以後，慕容垂更加疼愛於他。他也是最瞭解父親的人，時常和父親聊天交心。
這天世子慕容令稟退左右，對父親說：“近來的事情，我也聽說了，父親如此憂慮，是不是
