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在那浩渺的天地之間，有一處被雲霧繚繞的靈山，名曰方寸山。山上古木參天，清泉潺潺，仙氣繚繞，彷彿人間仙境。山中有一座斜月三星洞，洞內住著一位法力無邊、德高望重的老祖，人稱菩提老祖。
一日，菩提老祖正於洞中打坐修煉，忽聞洞外傳來陣陣哭泣之聲，哀怨之聲不絕於耳。老祖眉頭微皺，心中湧起一股慈悲之意，遂掐指一算，知曉山下村莊正遭逢大難。
老祖站起身形，身形一晃，已化作一道金光，朝山下飛去。片刻之間，便來到一處破敗的村莊。只見村莊之中，房屋倒塌，火光沖天，百姓四散奔逃，哭喊聲震天動地。
老祖心中憐憫，雙手一揮，頓時一股清泉從天而降，將熊熊烈火撲滅。百姓們見狀，紛紛跪倒在地，口稱“神仙救命”。
老祖緩步上前，扶起一位老者，問道：“老人家，此處為何遭此大難？”
老者淚流滿面，泣道：“稟告神仙，近日來，村中突現一妖，名曰黑風怪。此妖兇猛異常，每日必來村莊肆虐，搶奪糧食，擄走孩童。百姓們苦不堪言，無力反抗。”
老祖聞言，怒道：“妖孽竟敢如此猖狂，待老夫前去除此妖孽！”
說罷，老祖身形一晃，已化作一道金光，朝黑風怪所在的洞穴飛去。
那黑風怪正在洞中飲酒作樂，忽見一道金光飛來，不由得大驚失色。待金光落地，現出菩提老祖的法身，黑風怪不由得怒火中燒，喝道：“何方神聖，竟敢來此搗亂？”
老祖冷冷地看了他一眼，道：“吾乃菩提老祖，今聞你作惡多端，特來除你！”
黑風怪聞言，哈哈大笑，道：“原來是個不知天高地厚的老兒，看招！”
說罷，黑風怪張開血盆大口，噴出一股黑氣，朝老祖襲來。老祖微微一笑，雙手一揮，頓時一股金光從掌心射出，與黑氣相撞，發出震耳欲聾的巨響。
黑風怪見老祖法力高強，心中不由得一凜。但他畢竟是個兇猛的妖怪，豈肯輕易就範？於是，他雙手一揮，頓時從洞穴中湧出無數小妖，朝老祖撲來。
老祖冷哼一聲，雙手一揚，頓時從袖中飛出無數金劍，如閃電般將小妖們一一斬殺。黑風怪見狀，大驚失色，忙使出渾身解數，與老祖鬥在一處。
兩人鬥得難解難分，只見金光與黑氣交織在一起，遮天蔽日。百姓們遠遠望見，紛紛跪倒在地，口稱“神仙保佑”。
鬥了片刻，老祖忽然使出一招“天罡三十六變”，身形一晃，已化作一隻大鵬
