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10月的一個晴朗日子。飽吸陽光的輕盈空氣被吹拂而過的陣陣微風搖晃著。田野上和庭院裡，升起了燃燒秋草的淡藍色輕煙，嫋嫋騰騰，燃燒的雜草和樟木發出強烈而甜蜜的香氣，瀰漫在明亮的大自然中。色彩濃豔的野菊叢、顏色淡褪的晚開薔薇，以及大理花綻放在農村的庭園裡。牆角下火紅的金蓮花，襯在蒼白凋零的雜草叢中，宛如燃燒一般。
瑪霍爾德醫生的單馬車，在通往布拉哈的國道上慢慢走著。道路緩緩地上坡，左邊是已經收割了的麥田，以及還在收穫的馬鈴薯地。右邊則是一片剛栽植不久的冷杉林，擠得密密麻麻的，彷彿要窒息了一般，樹幹和枯枝形成一道褐色的牆。地面則鋪滿了一層厚厚的褐色乾枯針葉。道路筆直地伸向秋天柔和的藍色天空裡，似乎那裡就是世界的盡頭。
醫生雙手鬆松地握著韁繩，任憑心愛的老馬隨心所欲地走去。他剛從一個臨終的婦人那裡回來。雖然早已無可救藥，但是她為了活下去，頑強地奮戰到最後一分鐘。醫生精疲力竭，坐在安詳的跑著的馬車上享受這個令人心曠神怡的白天。他吸著野火散發出來的香氣，朦朦朧朧，思考的能力已經沉睡。這情景勾起了他學生時代愉快的秋季假期的模糊回憶。這回憶甚至可以遠溯至開朗、清脆，還不成形的幼年時代對黃昏的追憶。他是在農村長大的，很熟悉農村的四季變化以及不同的農作物特徵，他盡情沉浸在這樣的愉悅裡。
就在他快要睡著了時，馬車停下來，他醒了過來。道路中央有一條橫溝，前車輪陷了進去。馬似乎很感謝地站在那裡，愉快地享受著休息等著。
瑪霍爾德聽到車輪聲音突然靜息下來，睜開眼睛，拉了拉韁繩。茫然了幾分鐘，然後微笑地看著依然安詳、明朗的森林和天空，和藹地彈響舌頭，鼓勵馬前進。接著他坐直身體，他不喜歡在白天睡覺，於是點了一支雪茄。馬車緩步前進。兩個戴寬邊帽的女人，在田地那邊一排裝得滿滿的馬鈴薯袋後頭向他打招呼。
已經快到山丘頂端了。馬滿心期待就要從故鄉山丘的長坡上跑下去了，精神飽滿地抬起了頭。這時候，一個看來像是旅行者的人從近旁明亮的地平線那頭出現了。在出現的剎那間，他高高地站立著，天空的明亮藍色整個包圍了他，隨後一走下來，就成了一團小小的灰色。走過來的是一個蓄著小鬍子，衣衫襤褸的瘦削男子。很明顯的，是一個以馬路為家的流浪漢。雖然看來他的步伐疲倦不堪，但還是很有禮貌地脫下帽子，說了聲“你好”，“你好。&
