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家人、朋友、情侶和孩子們正緩緩走入帳篷，找到各自的位置，慢慢坐滿看臺和包廂，他們從不同的個體變成一種被稱為“觀眾”的東西，形成完全不一樣的構造。
變形……
卡拉把視線從那一大群觀眾身上移開，扭頭攔住一名警衛。“我等了好久了，你知不知道卡德斯基先生什麼時候回來？我真的有重要的事。”
不，他並不知道。她又問了另外兩個人，得到的答案完全一樣。
她又瞥了一眼手錶，心中充滿強烈的悲痛。母親的形象閃入她的腦海，她看見她躺在斯托伊弗桑特療養院裡，用清晰的目光環顧房間，臉上的表情卻十分納悶：她的女兒究竟去哪裡了？想到自己被困在這裡動彈不得，卡拉便沮喪得想哭。儘管她渴望此時能馬上飛奔至母親身邊，但她也知道必須再等下去，儘自己的力量阻止威爾即將要做的惡行。
她轉身看向明亮耀眼的巨大帳篷內部。表演者已在場外等候了，他們臉上戴著各式怪異的喜劇面具，準備好開幕時的進場演出。觀眾席上也有許多孩子臉上戴著類似的面具，那是父母在外面價格昂貴的紀念品攤上買給他們的。戴著獅子鼻、鷹鉤鼻和鳥喙面具的孩子左顧右盼，每個人都興奮不已。然而，卡拉也發現，有些孩子其實是害怕不安的。怪異的面具、馬戲團裡詭異神秘的佈景裝飾，也許讓他們聯想起恐怖電影中的場景。卡拉喜歡為孩子們表演，但她也知道自己必須小心謹慎；他們對現實的看法和成人的不同，而一位魔術師能輕而易舉地破壞這些年幼兒童極不穩定的安全感。因此，在孩子面前，卡拉只會做一些趣味性的表演，而且在表演結束後，她會把孩子們召集起來，把剛才表演的戲法技巧向他們講解一番。
看著周圍華麗的舞臺裝飾，現場熱烈的氣氛環繞著她，她能感受到觀眾們的興奮和期待……她的手心不知不覺地淌出了緊張的汗水，彷彿待會兒是自己要登臺演出。哦，要是現在她也在準備登臺表演者的行列中該有多好！她會心滿意足、充滿信心，在興奮的情緒中，感覺心跳隨著時鐘指標向登臺的那一刻接近而漸漸加快。在這世界上，沒有什麼感覺能比這個更好了。
但是，她隨即苦笑起來。這裡可是奇幻馬戲團。
她只不過是一個在魔術店打雜的女服務員。
她不禁懷疑起自己：我做得夠好了嗎？不管大衛·巴爾扎克先生怎麼說，但有時候她的確相信自己是可以的。至少，不會輸給當年剛出道的哈里·胡迪尼——他早年唯一成功演出的脫逃術戲法，
