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當部落在第二次戰爭中失敗時，燃燒軍團佔領艾澤拉斯的計劃破產了。但這並沒有阻止惡魔們。相反，基爾加丹吸取了一個極其寶貴的教訓。
部落之所以失敗是因為內部衝突和背叛。在燃燒軍團的下一次攻擊中，不能再有這樣的弱點。基爾加丹想出了一個狡猾而可怕的方法來組建一支新的、受其操縱的軍隊，這支軍隊將完全無法違抗燃燒軍團的意志。為此，他需要一個強大且精通魔法藝術的靈魂來指揮這樣一支軍隊。
在德拉諾被毀滅時，惡魔得到了他一直渴望的東西。
當這個星球被摧毀時，耐奧祖和他最親近的追隨者逃進了虛空旋渦。在那裡，基爾加丹的爪牙們正在等待著他們。
在燃燒軍團的手中，這位薩滿遭受了難以想象的痛苦。獸人的身體被撕成碎片，但他的靈魂卻被留了下來，儘管他完全清楚自己正在經歷著什麼。幾位恐懼魔王 —— 提克迪奧斯、巴納扎爾、迪瑟洛克、瑪爾加尼斯和瓦里瑪薩斯 —— 依次對耐奧祖進行了可怕的折磨。
很快，這個獸人開始祈求死亡。基爾加丹同意賜予他死亡，但前提是他必須作為一件新的武器無條件地服從燃燒軍團。對這位薩滿來說，死亡僅僅是一個開始。
耐奧祖的心智變得混亂，這個獸人同意了。基爾加丹引導他的靈魂穿越死亡，並以一種幽靈般的存在重生。這個獸人的意識被擴大了一千倍，賦予了他不可思議的超自然能力。恐懼魔王們將這個沒有實體的存在束縛在一套特別打造的盔甲和一把名為霜之哀傷的強大符文劍上。這些物品被封存在一塊如鑽石般堅硬的冰塊中，成為了耐奧祖的監獄。
武器和盔甲有兩個作用：它們阻止靈魂逃脫，但同時也是一種獎勵。基爾加丹向他的僕人承諾，如果他能證明自己對燃燒軍團的忠誠，那麼他將被允許在這個新的身體裡自由遊蕩。這套盔甲將立即表明他是一位國王，這位薩滿將統治艾澤拉斯。如果耐奧祖違抗命令，那麼他的靈魂將面臨永恆的痛苦。
基爾加丹並不想 —— 也覺得沒有必要 —— 履行這個承諾。但惡魔領主認為，透過這樣的謊言，這個新的奴隸將更加熱情地執行命令，而且不能僅僅依靠威脅來激勵他。
耐奧祖的忠實追隨者們也發生了變化：他們失去了身體，變成了強大的巫妖，將無條件地為他們的主人服務。
以前的耐奧祖已成為過去。一個新的存在誕生了。這個存在被稱為巫妖王，他無比強大，卻註定要生活在無盡的奴役之中。
