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孫悟空、法海、豬八戒和唐僧在黑暗領域中繼續行走，四周的氣氛逐漸變得更加壓抑，空氣中瀰漫著一股濃重的邪氣。幾人一路清理妖邪，已經消滅了二十六個邪魔，步步深入，行至這黑暗領域的核心地帶。
就在這時，一個醜陋無比的男子忽然從前方的陰影中緩步走出，他的面容醜陋而扭曲，五官歪斜，一身汙穢的氣息令人作嘔。他一邊緩緩拍掌，一邊發出低沉的笑聲，聲音帶著無盡的陰險：“孫悟空，法海，唐僧，還有那隻貪吃的豬八戒，真是厲害，你們將我二十六個弟兄一個個都打敗了，看來傳聞並非虛言。”
法海冷眼看著他，手中的佛珠微微轉動，沉聲道：“你便是三十六邪中的第十邪？報上名來，讓貧僧看看你的罪業幾何！”
男子咧嘴一笑，醜陋的面容更顯猙獰，冷笑道：“哈哈哈，貧僧？正道？在我看來，這些不過是自欺欺人的幌子罷了。今日便讓你們見識一下，什麼才是真正的力量。我便是第十邪，人稱‘三毒’！”
孫悟空冷哼一聲，握緊金箍棒，目光犀利地盯著他：“三毒？嘿，聽著就不是什麼好東西。俺老孫見過太多邪魔外道，倒要看看你這三毒有多大的能耐！”
豬八戒也忍不住笑道：“還什麼三毒，聽上去就像是來胡扯歪理的。妖怪，我看你還是趁早投降吧！”
三毒卻彷彿沒聽到悟空和八戒的譏笑，露出一抹陰冷的笑意，冷冷道：“你們所謂的正道總是教人戒除貪、嗔、痴三毒，認為這是邪念的源頭，可你們有沒有想過，貪嗔痴本就是人性之根，若是善加利用，便能獲得無窮的力量。貪念能驅使人無休止地追求，嗔怒能讓人變得無所畏懼，痴執能賦予人無窮的意志。如此強大的力量，為什麼要去戒除？”
唐僧合掌，嘆息道：“施主，貪嗔痴雖為人性之一，但若無節制地任其膨脹，便會矇蔽心智，引人入歧途，終將毀己害人。施主，不要再執迷不悟。”
法海怒目而視，厲聲喝道：“孽障！你竟敢將三毒合理化，妄圖以歪理矇蔽世人，今日貧僧必將你超度，令你罪業消散！”
三毒卻仰天大笑，眼中帶著一絲瘋狂，陰狠地道：“超度我？真是天大的笑話！貪嗔痴是強大的源泉，你們這些正道之士不過是膽怯罷了，逃避本性，還妄稱正義，真是愚不可及！”
法海怒火中燒，口中唸誦佛號，手中的戒指忽然閃爍出一道金光，隨即，觀音菩薩的身影緩緩顯現。她周身散發著柔和的佛光，目光慈悲而冷靜地注視著三毒，眼中帶著一絲深深
