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在同華星的荒漠中，孫悟空、唐僧、法海、豬八戒和敖丙五人繼續前行。一路上，眾人心中始終被黑邪的惡行所擾，警惕地注意著四周，擔心他再次出現行惡。
忽然，前方傳來陣陣悽慘的呼喊聲。眾人一驚，立刻加快腳步趕了過去。映入眼簾的，是一幕令人髮指的景象：只見無數百姓正在四散奔逃，而黑邪已然變身為一隻巨大的九尾妖狐，九條尾巴裹挾著黑色的邪氣，在空中肆意揮舞著，將接觸到的百姓一一吞噬。他雙目血紅，滿臉殘忍的笑意，邪氣纏繞在身上，顯得格外可怖。
豬八戒瞪大眼睛，憤憤地說道：“猴哥，這黑邪簡直喪心病狂！居然變成妖狐肆意殺害百姓！俺老豬也看不下去了！”
孫悟空滿臉怒氣，握緊金箍棒，咬牙說道：“這傢伙每次出現都在作惡，看來不除掉他，百姓將永無寧日！今天俺老孫一定要好好收拾他！”
法海眼中怒火湧動，雙手合十，冷冷地說道：“孽障！你屢次為害生靈，今日再不除你，必定會有更多無辜之人受害！”
黑邪見孫悟空等人趕到，臉上浮現出一絲譏諷之色，冷笑著說道：“哼，正道之士？不過是自尋死路！你們今天來了，正好讓我將你們一併解決！”
說罷，黑邪振動九條尾巴，邪氣滾滾，一道道黑色的氣息從尾巴上噴出，直撲向孫悟空等人。那些黑氣化作無數利爪，帶著邪惡的力量，猶如狂風暴雨般攻向眾人。
孫悟空怒吼一聲，揮動金箍棒擋住了黑氣的攻擊，金光一閃，將那些邪氣震得四散而開。但黑邪的攻勢極其猛烈，九條尾巴在空中揮舞，不斷釋放出邪氣，逼得孫悟空和豬八戒連連後退。
敖丙拔出長劍，冷聲喝道：“惡徒，休得猖狂！”長劍揮舞，劍氣如虹，一道道冰冷的劍光斬向黑邪的九條尾巴。黑邪輕蔑地冷笑一聲，九尾齊振，邪氣化作一道屏障擋住了劍氣，隨後反手一擊，將敖丙震退數步。
法海怒不可遏，口中念動佛咒，雙手合十，佛珠旋轉，佛光從四周散發出來，將黑邪的邪氣阻擋在外。佛光如水般流淌，驅散了部分邪氣，使得黑邪的力量略微減弱。
唐僧見狀，合十唸誦《大悲咒》，希望藉助佛法的力量淨化黑邪的邪氣。然而，黑邪對此毫不畏懼，反而哈哈大笑，譏諷道：“你們這些正道之人再強又如何？佛法對我根本無用！今日我就要讓你們全部化為灰燼！”
說罷，他張開巨口，吐出一道黑色的邪火，不斷噴向眾人。不死鳥之火鋪天蓋地而來，灼熱的氣浪滾滾而去
