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大宋，開封府，夜幕降臨，月色如水，微風輕拂。開封府內，燈火通明，眾人忙碌，只為那公正無私的包青天——包拯。
包拯坐在書房中，眉頭緊鎖，面前攤開著一張密信。信中所述，乃是近日京中流傳的一樁驚天大案：有人意圖謀反，欲顛覆朝綱。案情撲朔迷離，線索極少，只知此事與朝中一位位高權重的大臣有關。
“大人，南俠展昭求見。”門外傳來侍衛的聲音。
“展護衛，進來吧。”包拯沉聲道。
展昭推門而入，步伐穩健，手持長劍，英姿勃發。他乃江湖中的俠之大者，劍法超群，為人仗義，與包拯交情深厚，多次助其破案。
“大人，聞聽京中有謀反之事，展昭特來相助。”展昭拱手道。
包拯微微一笑，道：“有展護衛相助，本府如虎添翼。此案複雜，需你我二人同心協力，方能揭開真相。”
正說著，師爺公孫策也匆匆趕來。公孫策聰明絕頂，善於推理，是包拯的得力助手。
“大人，學生已仔細研讀密信，此案必有蹊蹺。學生願與大人、展護衛共破此案。”公孫策道。
包拯點頭，道：“好，那我們就分頭行動。展護衛，你負責暗中調查，尋找線索；公孫先生，你則協助本府，審查京中官員，查詢可疑之處。”
眾人領命而去，開封府內頓時忙碌起來。
夜色漸深，展昭身著夜行衣，穿梭於京城的大街小巷之中。他輕功卓越，悄無聲息，宛如一隻黑夜中的雄鷹。
突然，一道黑影從屋頂掠過，展昭眼神一凜，身形暴起，直追而去。那黑影輕功也不弱，兩人在屋頂上你來我往，鬥得難解難分。
一番激戰後，黑影終於落入下風，被展昭一劍逼退。展昭看清黑影面容，不由得大吃一驚，此人竟是朝中一位大臣的貼身侍衛。
“你為何深夜在此？”展昭厲聲問道。
那侍衛面色慘白，支支吾吾，說不出話來。展昭心知此人必有隱情，便將其帶回開封府。
與此同時，公孫策也在京中官員中展開調查。他心思細膩，善於察言觀色，很快就發現了一位大臣的言行舉止頗為可疑。此人名為趙元霸，位高權重，平日裡飛揚跋扈，對朝廷之事似乎並不十分上心。
公孫策將此事告知包拯，包拯眉頭緊鎖，道：“趙元霸？此人確實可疑。但需謹慎行事，以免打草驚蛇。”
正當眾人商議對策之時，展昭帶著那侍衛回到開封府。一番審問
