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夜色如墨，籠罩著開封府，寒風呼嘯，捲起地上的落葉，發出淒厲的聲響。包拯端坐在公案之後，眉頭緊鎖，案卷上記載著這起離奇的謀反案，受害者是戶部侍郎李懷仁，死狀極其詭異，彷彿遭受了某種邪惡力量的襲擊。
李懷仁的家人哭訴著，講述了案發當夜的恐怖經歷。李侍郎平日裡為人正直，卻在深夜被一股陰風捲入書房，書房中擺設凌亂，燭臺傾倒，地上散落著一些奇怪的符咒，李侍郎的屍體扭曲變形，臉色慘白，彷彿經歷了極大的痛苦。更令人毛骨悚然的是，屍體上竟沒有一絲傷口，彷彿是被某種無形的力道活活折磨致死。
王朝、馬漢將現場勘查的結果呈報上來，毫無頭緒。公孫策捋著鬍鬚，沉吟道：“此案詭異，不像尋常的兇殺案，莫非是妖邪作祟？”
展昭則認為，世上並無妖魔鬼怪，這背後必有陰謀。他那雙銳利的眼睛，仔細觀察著現場的每一個細節，他注意到李侍郎書房的窗戶上，有一道細微的劃痕，這劃痕似乎是某種鋒利器物留下的。
包拯緩緩起身，他那張黝黑的臉龐，在燭光下顯得更加嚴肅。他說道：“無論妖邪還是人為，此案都必須查清！展護衛，你率領王朝馬漢，仔細排查李侍郎府邸的每一個角落，務必找到蛛絲馬跡。”
展昭領命而去，包拯則獨自一人來到李侍郎的書房，細細地察看現場。他注意到那幾張符咒，雖然看起來像是普通的道教符籙，但其中卻隱藏著某種玄機。公孫策則在仔細研究李侍郎的生平，尋找線索。
經過幾日的調查，展昭等人發現，李侍郎府邸的管家，王福，行為異常可疑。王福四十多歲，身材瘦削，面板黝黑，眼神閃爍，言辭含糊。更重要的是，他似乎對李侍郎的死毫不在乎，甚至還帶著一絲不易察覺的竊喜。
包拯審問王福，王福矢口否認，他聲稱自己案發當晚睡得很死，什麼都不知道。然而，展昭卻發現王福的衣袖上沾有一些泥土，與李侍郎書房外的泥土成分一致。
在公孫策的幫助下，包拯找到了關鍵證據。他們發現李侍郎的書房裡暗藏一個密室，密室裡藏著大量的金銀珠寶以及一些密信，這些密信揭露了李侍郎貪汙受賄的罪行，而王福正是李侍郎貪汙的幫兇。
王福終於招供，他與李侍郎合謀貪汙，並將贓款藏匿於密室。為了掩蓋罪行，他們設計了一個裝神弄鬼的計劃，利用一些道教符咒和特殊的機關，製造出李侍郎被妖邪殺害的假象。李懷仁的妻子，柳氏，容貌姣好，面板白皙，身材豐腴，原本對丈夫的所作
