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神農氏和公孫軒轅離開人族已經二十年有餘，神農氏在離開人族的第一年就已經成聖飛昇，而公孫軒轅拜元始天尊門下廣成子為師，去九仙山學習仙法。
人族沒有人皇帶領，逐漸形成了四分五裂的場面，首先是神農氏的兒子，統一了南方各族部落，自封炎帝，訓練兵卒，統領南方人族。
東方部落由蚩尤統一，蚩尤乃是上古時期巫族大巫轉世，這一世轉世為人，成為了九黎族的祭司，透過一系列手段，以自身武力掃蕩了周圍部落，迫使他們臣服於自己。
有熊氏部落和華胥氏部落在炎帝的帶領下分別整合了西方各部落和中原各部落，與炎帝部落本來就是聯盟，現如今也是依附於炎帝。
炎帝由於是神農氏的子嗣，是人族眾人認為是繼承人皇之位的最好人選，炎帝也不謙讓，若不是沒有上一任人皇親自傳位，缺少了正統性，炎帝早已在眾人的擁護下成為了人皇。
蚩尤在東方部落也是一直享有聲譽，東方部落民風好鬥，對於蚩尤繼承人皇也是沒有異議，而蚩尤卻是想要以自身本事肅清人族其餘勢力，讓自己的九黎族成為人族之中最強部落。
一日，蚩尤正在家中修煉仙法，突然天降清氣，落在蚩尤身上，蚩尤猛地一睜眼，寒光霎時間從蚩尤雙目中爆發，只聽蚩尤一聲怒吼，金仙境界的威壓自蚩尤身上散出，門外守候的侍衛被這威壓席捲，瞬間倒地不起，腦漿迸裂。
蚩尤站起身，緩步走出屋外，看到門外慘死的侍衛，冷笑一聲：“終於突破金仙境界，你們也算是死的有價值。”
隨後，蚩尤望向天空，喃喃自語道：“人族人皇之位，一定會是我的，炎帝，你的好日子到頭了！”
“來人，傳我命令，速速招兵買馬，打造兵器，不日，我們兵發炎帝部落，一統人族！”
蚩尤的雙目已然變得發黑，漆黑如墨的雙目看不見一絲眼白。
在蚩尤剛剛下達指令，一名不起眼的侍衛悄然離去。
這名侍衛正是炎帝處派來的臥底，現在發現蚩尤的野心，便馬不停蹄的日夜兼程十幾天，回到了炎帝部落。
正當這名侍衛要去面見炎帝，卻見旁邊冒出來一個小女孩，小女孩手中握著一頭老虎的尾巴。
“爹，我又打回來一頭老虎，你看。”
一聲稚嫩的聲音傳到了炎帝的耳朵，大堂內的眾人紛紛看去，原來是一個約莫七八歲的小女孩，小女孩一雙明亮的大眼眨巴的看向正坐在大堂中間的那位中年人，手中
