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八月上旬，朱高煦拜別了雲南諸司官員及府城百姓，率大軍出城。
隨行有儀仗和衛隊近萬人，另有衛所正軍五千步兵。車馬輜重，火炮火器甲冑軍器一應俱全。浩浩蕩蕩的人馬從雲南府東門出來，沿著驛道往東北方向行軍，很快就進入了山區。
山中驛道多循著山谷修築，蜿蜒曲折，一萬多人的隊伍前不見首後不見尾，錦旗蔽空、儀仗華貴，亦是聲勢巨大。
大軍行進得很緩慢；每到一個城鎮驛站，朱高煦就下令紮營，敲鑼打鼓，並對著山林震炮。巨響的火炮聲嚇得無數禽鳥在空中驚飛，諸族百姓聞訊也是人心惶惶。
雲南府城到曲靖府不到三百里，朱高煦所率明軍整整走了十天。到達曲靖府城時，馬上就是中秋了。曲靖府衛城武將與府衙官吏帶著許多人過來，送酒肉犒軍，朱高煦又參加了他們的中秋晚宴，一起賞了月。
接著一連兩天大軍都在校場上訓練，鼓號齊鳴、炮聲震響，弄得曲靖府城是喧鬧非常。直到八月十八日，朱高煦才率軍南下到越州，然後揮師東進，來到水城湖畔駐紮。
一大片水域岸邊，朱高煦站在繡龍的黃傘下，一會兒看西邊波光粼粼的水面，一會兒又眺望東面。
從此地看去，入眼處的山林並不高；但地形是東高西低，所以視線十分不開闊，在不遠處被地勢更高的山勢擋住了，更遠處的光景什麼也看不見。
“軍營東邊修藩籬壕溝，日夜戒備，並派斥候向東面縱深搜尋。”朱高煦馬上下令道。
王斌抱拳道：“得令！”
諸將紛紛向東觀望，似乎都明白朱高煦的意思。那東邊地形高、視線不好，若是防備疏忽，很容易被那邊過來的敵軍突然偷襲……
然而眼下卻叫人感受不到一點威脅，此時此地的情形實在是太寂寥了。除了明軍軍營的人馬，幾乎連一個夷族百姓也看不到；而且大夥兒也似乎不相信、夷族亂賊會主動來攻打裝備精良的大明軍隊。
或許原來這邊住著不少夷族百姓的，但朱高煦慢吞吞地震炮過來，人早就跑光了。現在的情況不是有敵情威脅，卻是大炮打蚊子，根本找不到亂賊。
這時一個當地的衛所武將指著水域對面道，“漢王請看，對岸那些土牆殘垣。”
朱高煦遮著刺眼的陽光極目眺望，果然看見湖泊西岸似乎有城寨痕跡，便點了點頭。
武將道：“當年越州夷族土知州阿資謀反，便是佔據了那地方、修建了城寨，名叫水城。不過在洪武二十
