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對弗農來說，八月很難熬。內爾跟她母親去了迪納爾。他寫信給她，也收到了回信，不過她的信幾乎沒告訴他任何他想知道的事。他推敲出來，她在享受好時光，而且玩得很盡興，雖然她很希望弗農也在那裡。
弗農的工作完全是例行公事，幾乎不必用大腦——只要小心翼翼、按部就班即可。他別無旁騖，就擺盪回他私心愛著的音樂上。
他想要寫一部歌劇，而且從他原本就快遺忘的童話故事裡找到了主題。現在在他心裡，這部歌劇與內爾緊緊相連——他對她的愛全部的力量，都流入這裡了。
他狂熱地工作。內爾說過他跟他母親過著舒適的生活，這些話還讓他痛楚難消，讓他堅持要搬出去自己住。他找到的住處非常便宜，卻帶給他一種意外的自由感。在凱里小築，他根本無法專心，母親會一直在他背後嘮叨瞎忙，還會催他去睡。而在阿瑟街這裡，他動不動就熬夜到凌晨五點。
他變得非常瘦，看起來形銷骨立。邁拉擔心他的健康，催他吃一種有專利的補品。他向她保證自己完全沒事，卻完全沒說他在做什麼。有時候他對自己的作品充滿絕望，有時候則會突然有一股力量在身上湧現，因為他自知某個小節的音樂寫得很好。
偶爾他會到倫敦去跟賽巴斯欽消磨一個週末，賽巴斯欽也來過伯明翰兩次。在這種時候，賽巴斯欽是弗農最重要的盟友。他是真心地同情弗農，而且他的興趣不只是出於友誼，也是出於他自己的專業立場。弗農極其敬重賽巴斯欽對藝術的判斷力，他會在租來的鋼琴上彈幾個音符解釋管絃樂器的編排。賽巴斯欽聆聽著，很安靜地點點頭，很少說話。結束之後他會說：“弗農，這會是一部好作品。繼續寫。”
他絕不批判弗農的作品，因為他確信這麼做會有致命後果。弗農不需要別的，就需要鼓勵。
有一天他說道：“這是你在劍橋時所指的東西嗎？”
弗農考慮了一分鐘。
“不，”最後他說道，“這不是我本來所指的。在那場音樂會以後我所說的、所看到的東西后來又不見了。或許它會再回來。現在這個只是尋常型別的東西，很傳統——總之就是這樣。不過我多少把我當初所指的東西寫進去了。”
“我懂了。”
面對喬的時候，賽巴斯欽直說了他的想法。
“弗農說那只是‘尋常型別的東西’，不過其實它並不是，那是徹底不尋常的東西，整個管弦樂團的編制規劃很不尋常。但無論它是什麼都還不成熟；非常精彩
