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第二次達哥拉攻城戰後，數萬盟軍很快進入葛哥洛斯盆地對索倫的巴拉多要塞造成合圍。他們的營帳遍佈於要塞周圍的平地與丘陵——凱薩督姆與洛汗的大軍居南，林頓大軍在北，伊蘭迪爾的剛鐸大軍駐紮在西面的末日火山與東面的巴拉多要塞之間的坡地上。而要塞的東面接續著廣大的灰燼山脈，這片林地被交給了綠林。此外，位於葛哥洛斯盆地與莫拉儂城門之間有一處狹窄山谷——那是莫拉儂城門被破後，進出魔多的唯一北方通路和要塞。這座被兩山東西夾持的深綠色山谷叫做“魔影谷”，在它南面的入口前有一塊天然巨石于山頂伸處——那裡是監視巴拉多要塞、俯瞰整片盆地的絕好瞭望所。因此吉爾加拉德在山頂巨石上設了崗哨，山谷裡也有駐兵。但索倫亦日夜監視著自己的敵人，人們只要抬頭，邪黑塔高聳邪惡的影像就佔據了整個視野——那是一座由黑色岩石和精工鍛造的金屬堆積而成的巨大高塔，它的身影直入雲霄，索倫惡毒的巨眼永遠在塔尖注視著，盟軍的動向在他眼裡無可遁形。
這場巴拉多合圍持續達七年，遠遠超過了各路盟軍領袖最初的估計。自從索倫在達哥拉荒原戰敗，他便換了策略，再不肯光明正大的列陣迎敵，只在盟軍的各路發動突圍偷襲。葛哥洛斯的地下被魔物們掏出了無數交錯連通的地道，索倫的部隊總是從意想不到之地冒出。儘管這種突圍從未成功過，源源不絕的箭矢與白刃戰還是令盟軍在圍城期間傷亡慘重，時常北面的死者還未掩埋乾淨，南面又燃起了焚屍的青煙。綠林大軍駐守的東面也未倖免，接近巴拉多的林地被多次大戰所屠戮，精靈們原本隱藏在叢林裡的營帳最終暴露在荒蕪惡臭的山坡上。這些營帳在圍城的七年裡逐漸減少，戰士的數量削減到只餘一半，大將歐洛芬也在一次半獸人的突襲中戰死。且盟軍的補給主要來自於剛鐸和綠林，數年圍城令兩國國庫枯竭。原先補給充足的時候每隔月餘便有馬隊往返，但現在物資到達得越來越遲。瑟蘭迪爾在繆爾山附近建了聯絡營地，他從不允許綠林運送物資的馬隊進入葛哥洛斯，避免他們將恐慌帶回綠林。每次會從魔多派出精靈隊伍去繆爾山接手，得到授命走出這盆地的這些精靈往往會在繆爾山逗留幾日，於林泉邊獲得短暫的休養。
比起精靈，情況更糟的是人類。末日火山從未停止過噴吐黑煙，這有毒的煙氣會令精靈和矮人感到衰弱，對人類卻會致病甚至致死。於是加倍的恐慌在人類中蔓延，剛鐸的候國伊瑞奇撤兵了——他們背棄了獲得封土時的盟誓，在一個夜晚悄悄的撤退了，並殘忍殺死了魔影谷阻攔他
