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經過短暫的騷動，半獸人軍隊終於在首領哈拉託的指揮下有了一點陣型。騎在黑色座狼上的哈拉託大聲用本族的語言高喊，一片混亂裡刀斧兵和弓兵開始往後退，盾兵則衝上前，試圖擋在隊伍的最前方。不過整隊還沒有完成，密林騎兵已經衝到近處。半獸人趕緊狂嚎著射出所有的箭矢，一些精靈和馬匹倒下了，但衝鋒陣型依舊緊密的掩殺過陣地。那些本就排列得歪七扭八的盾牌根本抵擋不住騎兵的衝殺，幾輪過去，精靈們的甲冑和槍尖上全都反射出血紅的光。
瑟蘭迪爾一劍斬下被鹿角叉起的半獸人的頭顱，跟著便馳向哈拉託的座狼。哈拉託是灰山之王，混有剛達巴血統，因此哈拉託比他所有的部下都更高大、強壯。他使一雙鐵錘，巨大又帶著突刺，迎著瑟蘭迪爾的長劍便揮舞過去。但安加赫爾靈巧撥開了沉重的鐵錘，攻擊忽然轉到他的身後，哈拉託一驚之下趕緊迴護。這樣數個回合以後，哈拉託體會到了被戲弄的滋味。是的，被戲弄——在這樣生死攸關的大戰裡，他居然被戲弄了！他的武器一次也沒有砸到對手，總被對手閃身躲過或者用劍撥開，而他自己反被一次次砸空造成的慣性拖累得重心不穩。瑟蘭迪爾絲毫沒有立刻要他命的意思，只是嫻熟的驅策著坐騎與他周旋。這種省力的打法卻把哈拉託弄得狼狽不堪，而他越急躁，暴露的弱點也越多。終於，安加赫爾劈中了他的左臂，痛得他一側鐵錘脫手。再草草抵擋兩招，哈拉託知道自己絕對不敵，可轉身逃跑的時候全無防禦的後背暴露在了安加赫爾的面前。哈拉託跌下座狼死了，其他半獸人都看得心驚膽戰。最終這場戰鬥在密林騎兵的反覆衝殺中結束，灰山半獸人死得一個不剩。在堆聚起敵人屍體後，費倫向瑟蘭迪爾請示接下來的部署。瑟蘭迪爾望望東方的天空，大風又起來了。
這一次的風和之前不同，不但滾燙灼人，還混合著強烈刺鼻的惡臭。許多精靈都忍不住掩鼻，馬匹也都焦躁的蹬踏著前蹄。瑟蘭迪爾想到了昨夜萊戈拉斯的話，那時他雖然疲累得睜不開眼，但兒子的話還是一字不落的進了他的耳。儘管他並不認為密林與埃雷波爾和河谷鎮聯手就一定能對付史矛革，但萊戈拉斯有一點說得對——巨龍的目標若是埃雷波爾的話，那麼它必須進入谷地。密林軍隊如果從高處接近，也許能在不驚擾敵人的情況下查清局勢，一切或者真的還有挽回的可能。短暫權衡後，瑟蘭迪爾下令部隊向河谷進軍，同時派出斥候去阿祖那卡聯絡萊戈拉斯。
然而不等他們到達谷口高地，河谷鎮與埃雷波爾都已陷落在熊熊烈焰之中。史矛革先是停落在
