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索倫以末日火山所在的葛哥洛斯為據點，像他的導師魔苟斯那樣培植起自己的勢力，指望中土各個種族都對自己俯首稱臣。一時間東方的局勢劍拔弩張，索倫快速征服了南面幾乎所有的人類部族，長矛利劍開始指向北方。歐瑞費爾下令收縮防線，索倫因此控制了綠林南部，並下令建立起一座名叫多爾戈多的要塞。然而他的霸業未成，這些所作所為卻傳到了蒙福之島登丹人的耳中。在同樣懷有野心的登丹王室率領下，來自蒙福之島的鉅艦編隊駛達南方的海港，直接向索倫宣戰。這些受到維拉眷顧的人類已經發展出非常先進的文明，索倫才發現自己根本無法與登丹大軍相抗。他於是走出堡壘束手就擒，表白自己願意被抓捕到福島去做一名囚犯。驕傲的登丹王應允了他的請求，但一個惡毒的詭計卻在索倫的心中醞釀。
時間飛逝，登丹人終究落入了索倫的陷阱，他們中的許多心智被邪惡玷汙，不但蔑視神靈，甚至在索倫的蠱惑下斗膽向維拉宣戰，圖謀篡奪不死地維林諾。他們的大不敬遭到了伊露維塔的嚴懲，大部分人都在進攻維林諾時葬身大海了，只有一支王室血脈沒有參戰而乘船迴歸了中土。這一支迴歸者在吉爾加拉德的幫助下於迷霧山脈的西南面建立起王國剛鐸。埃爾洛斯留下的血脈始終是人類的王。
回到中土的索倫志得意滿，積極復興他的黑暗王國。他戴上了至尊魔戒，不再以俊美的面貌示人，換成一副高大又可怖的黑暗暴君形象。他在末日火山口修煉著自己的妖術，以可怕的力量來裝束自己。除了半獸人軍隊，他還秘密圈養北方魔苟斯留下的邪惡之物。戈堝洛斯谷裡，他建起一座巨大堅固的要塞巴拉多——“邪黑塔”。從此連精靈與人類的勇者都無法抵擋索倫那惡毒的巨眼。此時的索倫已囂張到一個地步，完全不把周圍精靈和人類的勢力放在眼裡。洛絲蘿林的外圍變成了惡狼流竄之地，登丹人建立不久的王國剛鐸更是岌岌可危。他們還同時面臨著自己曾經的同胞，如今暴君的僕從哈拉德人的威脅。這些數量巨大又性情殘暴的人類就居住在魔多以南，安都因河口對面的荒原上。
當索倫看見時機成熟，就發動大軍攻擊剛鐸，攻下了首都米那斯伊希爾，燒掉了埃西鐸種在城中的聖白樹。埃西鐸帶著白樹的果實與妻兒乘船自安都因河逃離，他們順著安都因河出海，往上航行找尋父親伊蘭迪爾建立的王國亞爾諾。與此同時，伊蘭迪爾的另一子安那瑞安守住了奧斯吉力亞斯對抗敵人，隨後把他們趕回山裡去。但是索倫重整實力，預備再次進攻，安那瑞安知道這次若無援軍，王國必會滅亡。
