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爾哥多的古老遺蹟之上——那是第二紀時索倫建造的要塞,現在,有邪惡的陰影悄悄潛入了。但林路南方的聚落精靈們早已放棄,他們並未及時發現這異變。等有所警覺時,大片的毒龍葵已吞噬掉林地裡的小徑,成群的毒蜘蛛也肆意從多爾哥多潮溼的石壁後爬出來。綠林南部淪為了邪惡生物聚集的地方,兇殘的野獸出沒其間狩獵。到後來,連大林路也不能倖免,許多商人在過往時受傷。
瑟蘭迪爾多次下令清掃林路,可這些毒生物的繁育速度實在驚人,掃之不盡。終於,小鎮阿卡德納衰落了,因為人類和矮人的商賈都不願意到這危險的地方交易,他們逐漸遷往了東方的河谷和多衛寧地區,但依然保持和綠林通商。於是綠林中部的舊林路被徹底放棄,瑟蘭迪爾下令子民們再次向北遷徙,聚集在兵力可以控制的範圍,並在北方開闢出一條橫貫東西的新林路。這條路被外族稱為“精靈小道”,只有得到國王允許的商客才能在精靈們的保護和監視下透過。綠林從此更名為幽暗密林,至於王室所居的林山彷彿隱形了,再無任何外人可以窺見。
格拉頓之戰結束後的第二年,凱薩督姆又遭遇地底炎魔的襲擊,國王耐恩被擊殺。從此矮人們不敢居留在迷霧山脈的地下城裡,紛紛渡過安都因河,從多爾哥多的南面繞行遠走東方。他們後來在孤山發現了金礦,建立起新的定居地,耐恩之子日後在那裡登基,自立為山下王。但是凱薩督姆,矮人族古老而偉大的國度就這樣滅亡了,宏偉的千柱殿和秘銀礦坑淪為了剛達巴半獸人的巢穴,裡面的寶藏後世都被獻給了復生的索倫。精靈們改稱凱薩督姆為摩瑞亞——恐怖裂隙。阿佐格一世的次子繼承了剛達巴王位,時常命令盤踞在摩瑞亞的半獸人侵擾蘿林。在凱薩督姆淪亡的第二年,安羅斯決定帶著寧若戴爾和一些願意和他同行的子民南下,尋找可以西渡的船隻。他們向著貝爾法拉斯灣的精靈港口艾德西隆得前進,然而一行人抵達白色山脈時遇到了半獸人襲擊,寧若戴爾不幸走失。安羅斯尋找愛人但徒勞無功,只好獨自來到港口,在那裡等待寧若戴爾和他一起搭船離去。
一些正要起航的辛達族精靈邀請安羅斯同船西渡,可他們不願等待寧若戴爾。他們希望如今寧若戴爾身在剛鐸,而不是去了東面,因為那裡居住著不友好的人類和一些邪惡生物。此時夏天就要過去,精靈們預測到將會吹來暴風。但他們看到安羅斯如此憂傷,決定陪他多等幾個星期。秋天來了,寧若戴爾還沒有出現。不久的一個夜晚,剛鐸歷史上所記錄的最強的風暴從北方席捲了伊利雅德。安羅斯的