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熊人比翁的。他們甚至從比翁那兒獲得了馬匹，助他們快速穿越東方的荒原和安都因大河。不過比翁要他們在進入幽暗密林以前放掉所有的馬——他不願自己牧養的牲畜闖入危險的地方，而那些馬兒會自己回家。
三天後，當遠征隊到達密林的西緣，黑色高牆一般的幽深森林讓所有人望而卻步。索林的神色很嚴峻，其他矮人也都不輕鬆。巴林忍不住問：“我們必須穿越密林嗎？這可是瑟蘭迪爾的屬地。”索林緊皺著眉說：“為了趕上都靈日，我們可能只有這麼做了。因為從任何一面繞行，都至少得明年春天才能到孤山。”“你們的首領說得沒錯！”甘道夫忽然插進這對話，“這就是東方世介面積最大的森林，也是最容易迷路、最多邪惡生物出沒的森林。而且這片森林的統治者脾氣暴躁，一點也不好惹，但你們沒有別的選擇。現在，你們得送回借來的小馬了！”矮人們正準備抱怨，甘道夫立刻警告他們不要做傻事。“比翁比你想像的還要靠近，你們大概沒看見，每天晚上都有一頭大熊跟著我們呢。”“那你騎的馬呢？”比爾博問，“你怎麼沒提到要把它送回去？”“我當然沒提到，因為我不準備把他送回去，原因是我還要騎！”這時矮人們才知道，甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手。勸阻無用，一行人心情跌落到了谷底。
“比爾博，高興起來，不要臭著一張臉！還有你們，全都省著點吃包裡的乾糧，一定別偏離大路，堅持往東走，迷路的話可就完蛋了！”甘道夫離開前說道，“如果見到了瑟蘭迪爾別提我的名字，相信我，那會讓你們更倒黴的！”甘道夫就這麼騎馬走掉了，剩下的遠征隊員們把所有行李卸下來背在自己身上。比爾博沒有矮人那麼好的體力和耐力，這些行李對他來說過於沉重了些。但胖子龐伯安慰他說，“別擔心，它很快就會變輕的，當我們開始餓肚子的時候，相信你會寧願當初背得更重一點。”這安慰話讓比爾博更加高興不起來了，他又想到甘道夫的交待，忍不住問見多識廣的巴林：“密林的國王是個什麼樣的精靈呢？好像連甘道夫都覺得棘手。”在比爾博的認知裡，精靈都應該是些美麗聰慧的生靈，而精靈王都該像林谷的領主那樣氣質非凡、態度和煦。巴林聽了比爾博的見解後冷笑一聲，說：“我但願永遠不再見到那張漂亮又冰冷的嘴臉，世上再沒有精靈比密林的西爾凡更擅長背信棄義，更冷血無情，而他們的國王就是最冷血的一個。”
巴林說出這話後的十四天裡，矮人們都如願沒有撞上那些“冷血無情”的精靈，這很可能是因為他們太快偏離了正道的緣故。
