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索倫以這些戒指尚存瑕疵為由將它們收入自己的囊中，並要求凱勒布理鵬照他的改進意見試造第二批戒指。那段時間裡，化身為天賦宗師的索倫帶著這些戒指去到了迷霧山脈以東，希望將它們交給可以利用的人類或者精靈。事實證明人類是最容易受到誘惑的，東方和南方的蠻人領袖紛紛接受了這不可思議的饋贈，從此註定了成為魔鬼奴僕的命運。而在綠林和蘿林，安納塔均遭遇了和在林頓一般的驅逐。
等他回到伊瑞詹的時候，凱勒布理鵬已打造好第二批戒指——那是七枚更加精美、蘊含了自然神力的戒指。索倫以同樣的理由再次捲走了這七枚寶戒，並將它們贈給了地底的矮人。但他不知道的是，凱勒布理鵬又悄悄打造了另外三枚戒指。這最後的三枚也是力量最強的三枚，被已經逐漸生疑的凱勒布理鵬藏了起來——他想要知道那些自己所造的戒指的去向，以及這位神秘的天賦宗師的底細。不久，一些人類英雄或者魔法師的事蹟從東方傳來，凱勒布理鵬意識到那些人類得到了自己的戒指，但安納塔送出這些戒指的意圖仍不明確。直到有一天，他留下的三枚戒指忽然發出璀璨光亮，似乎在向一股看不見的強大力量發出迴響，凱勒布理鵬才驚覺上當。原來索倫是故意教他打造這些戒指，而索倫自己秘密在陰影之地的火山中製造了能控制眾戒指的至尊戒。眾戒的力量都被它束縛，完全臣服於它，它的存毀也決定了它們的存毀。當索倫戴上至尊戒時，他能知悉藉由其他小戒所做成的一切事情，並且可以看見與控制諸戒持有者的思想。
索倫的身份因此敗露了，精靈們看穿了他想要奴役一切生靈的陰謀！凱勒布理鵬緊急向仍舊留在伊瑞詹的凱勒鵬尋求建議。後來，鑲著紅寶石的“火之戒”納雅被送到了瑟丹王的手裡；鑲著藍寶石的“氣之戒”維雅被交給了吉爾加拉德，後來又轉到智者埃爾隆德手中；剩下鑲著鑽石的“水之戒”南雅得到了凱蘭崔爾的保護。這三戒始終未被玷汙，因為它們從未被索倫觸碰過，但是它們仍然受到至尊戒的宰制。
當索倫發現自己遭到背叛時氣得暴跳如雷。他那時已悄悄在陰影之地和安都因河口附近培植起新的邪惡勢力。他迅速出兵向伊瑞詹公開宣戰，命令凱勒布理鵬交出最後三枚戒指——因為若無他的傳授指導，精靈工匠絕對做不出如此高超的作品。結果伊瑞詹陷落了，埃爾隆德帶兵救援卻戰敗而返，凱勒布理鵬遇害，唯有凱勒鵬率領一支近衛隊殺出了重圍——這支由諾多精靈組成的隊伍最終翻過迷霧山脈進入了洛絲蘿林。
黑暗重新降臨中土大陸。
