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迷霧山脈的秋天從不遲到。在楓葉紅遍山腰的月份，一隊騎兵從瑞文戴爾出發前往最高隘口。領頭的兩名騎士一位是身披練甲的半精靈埃爾隆德，另一位則是穿著灰袍戴著尖帽的巫師甘道夫。亂蓬蓬的灰白長髮從他寬大的帽簷底下鑽出來，而鬍子的情況不會比頭髮更好。老人一臉滄桑一身風塵，連眉毛都是灰白的，樣子和整肅的精靈隊伍十分不稱，但愛爾隆德一路和他親密的交談著。在甘道夫遊歷西方大陸的這些年裡，兩人早已建立起深厚的信任和友誼。他們此行是要與凱蘭崔爾女王和其他埃斯塔力在洛絲蘿林相聚。
二十日後精靈隊伍照預定計劃翻過了最高隘口，來到迷霧山脈的東方。這是甘道夫第一次俯瞰東方大陸，他在埃爾隆德的指點下向南望見了洛絲蘿林。那是一片蔥鬱的高地，在秋日陽光的照耀下樹林閃著淡淡的光芒，顯得美麗而祥和——如瑞文戴爾一般，有光明和力量正守護著它。蘿林的領土一路延伸到安都因大河邊形成峭壁。可越過大河，甘道夫發現所有的光芒都消失了。在河的另一邊，大地看來十分平坦、空曠，沒有任何特徵。但更遠處，綿延的森林流露出幽森的氣息，一座黝黑的堡壘從林地間高聳而出，彷彿吸收陽光的深井，照耀在蘿林上空的金色光線在那裡變得蒼白而衰弱。
“那就是多爾哥多，第二紀時索倫蟄伏的地方，現在被傳聞中的‘死靈法師’佔據著，”埃爾隆德神情凝重的說，“庫路耐爾懷疑那是戒靈在作怪。”
甘道夫撥燃菸斗問：“邪惡侵入那裡有多久了？”
埃爾隆德回答說：“從凱薩督姆淪為摩瑞亞那年起，它的上空就經常飄浮著黑色的雲朵，毒龍葵和黑暗樅樹在那陰雲底下瘋狂生長。這種狀況目前已經毀掉了南部綠林和精靈小鎮阿卡德納。樅樹在舊林道上一株接一株緊挨著生長，也一起腐爛，除了半獸人沒有其他良善生靈可以透過。在北方，只有瑟蘭迪爾的子民有能力把這邪惡遏止。但我恐怕這種遏止也是暫時的，因為邪惡一直在滋長，整座綠林都更名為幽暗密林了。”
甘道夫將目光轉向北方，說：“那麼派信使去邀請密林之王吧，讓我們一道商量如何對付這邪惡。”
對甘道夫的提議埃爾隆德嘆口氣說：“這我已經試過，可我的信差遭到了拒絕。自從林地王國的王后隕落，國王就不再走出林山一步，他寧可放棄掉南方的國土也不許自己的子民涉險。真遺憾，我本以為他會成為我們大有力量的盟友。”
甘道夫吧嗒吧嗒抽吸著菸斗，露出好奇的神色說：“從你的敘
