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”甘道夫問。“是矮人新年的元旦，在秋冬之交！當秋天最後一輪月亮和太陽一起出現在天空中，我們把那天叫做都靈日。但時間已經不太寬裕了，我們趕到孤山還有漫長的路要走，而且還要設法找到暗門！”索林面露焦慮。“那麼你的目的就是進入孤山了，”埃爾隆德忽然冷冷的說。索林拿回地圖，高傲的直視對方，“是又怎樣？”“這未必是個明智的舉動，”埃爾隆德說著又眼含責備的瞥向甘道夫，他已經猜到甘道夫與矮人此行有脫不開的干係。轉身離去前，埃爾隆德對老巫師說：“別以為只有你在觀察守望著中土世界。”
之後的十餘日裡，矮人們獲得了最好的招待，一路上的疲勞與傷痛都在這兒得到了休養，而從沒見過精靈的奇力和菲力也對這種美麗的生靈好感大增。不過埃爾隆德知曉前因後果以後依然不贊成東征，他對甘道夫說：“我同樣憎恨史矛革，一想到河谷鎮殘破的廢墟、曾經歡愉的鐘聲，還有奔流河燒焦的河岸我就十分難過。但朋友，這一次你錯了。驚醒史矛革，只會給附近的居民帶來災難。”甘道夫卻說：“史矛革不屬於任何一派，一旦它站到了半獸人那邊，站到魔王那邊，真正意識到孤山的價值，那才會是我們的災難。此行是對還是錯，到那時就清楚了。”埃爾隆德嘆一口氣，不過頓一頓他又說：“米斯蘭達，你還是不能陪他們去孤山，因為有一件事等著你去做。越過迷霧山你須沿著河岸南行，蘿林女王的軍隊集結在格拉頓等你。”甘道夫驚訝不已，“你傳信給了女王？把一切告訴了她？”埃爾隆德微笑點頭，“是的，她表示完全信任你，願意助你再探多爾哥多，而且她也說服了薩魯曼。”
兩天後，遠征隊再次出發，所有人都精神抖擻，背囊裡裝滿了水和乾糧。他們一路向迷霧山脈的高處進發，在甘道夫的指引下翻過了正確的隘口。就在他們覺得運氣牢牢站在自己這邊的時候，天氣突然起了變化。一場暴雨傾盆而下，可怕的閃電撕裂了夜空。索林派出自己的兩個外甥菲力與奇力去探路，奇力的視力極佳，是矮人中少有的弓箭手。過了許久兩人返回，聲稱找到一處乾燥的洞窟，眾人趕緊轉移到洞裡休息。可後來他們發現，那竟然是一座半獸人的巢穴！歷盡艱辛，遠征隊員們終於成功逃脫出了險境。在山洞中冒險時比爾博還獨自遭遇了一隻名叫“咕嚕”的生物，從對方那裡得到了一枚戴上後能令形體隱去的魔法戒指。比爾博向眾人隱瞞了此事，或許甘道夫有所察覺，但並沒有深究。此後繼續東行的路上遠征隊也收穫了許多幫助，有來自巨鷹之王索隆多和它的鷹群的，也有來自
