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精靈王終於對自己的兒子做出了喪失耐性的回答。
當晚，在王帳裡還召開了一次軍務會議，王子殿下第一次作為副將列席。這一日，萊戈拉斯與陶睿爾在荒原上跟隨密林部隊的腳印奔波了一整天，而密林部隊則是追擊了來自灰色山脈的半獸人一整天。在史矛革潛伏于山脈暗影下的千年裡，那兒生活的半獸人漸漸向它臣服，成為幫它獵食的爪牙。如果半獸人不按時交出人類或者牲畜，它也可能毫不留情的吃掉“盟友”。而作為回報，史矛革有時也會幫助半獸人屠戮人類村莊。但類似的情形通常發生在灰色山脈以北的地區，山脈以南靠近密林，林地王國的勢力令他們有所忌憚。
直到不久前的一天，情況發生了轉折。在獻給史矛革的食物裡，一名人類臨死破口大罵，他的罵詞直接傳入了史矛革耳中。他大罵半獸人只敢對付弱小者卻不敢招惹強者，而他有幸見識過的埃雷波爾便是遍地流金銅牆鐵壁的國度，無論去多少半獸人攻打都只會送死。至於龍的剋星就在埃雷波爾門前的河谷鎮上，傳說最後聯盟之戰中射死妖獸與惡龍的“黑箭”就儲存在那兒，鎮子裡多的是百步穿楊的射手。這些話半獸人並不太在意，因為他們壓根兒沒有和埃雷波爾抗衡的實力，但貪婪的史矛革卻暗暗動了心思。龍都是喜愛黃金的，他早已覬覦著埃雷波爾——只要把矮人攆出地穴，它便可以霸佔那些財寶。人類的罵詞再次喚醒了史矛革心底的慾望，它將半獸人領袖哈拉託召到腳下，說出了自己的打算——它願意擔當聯合大軍的先鋒，與半獸人一道洗劫灰色山脈以南的地區，大軍直取孤山，到時由它佔領埃雷波爾，半獸人則會得到河谷鎮。
這種安排自然是因為史矛革對黑箭屠龍的傳說將信將疑，狡猾的心性令它找來了半獸人做幫手。而在半獸人眼中這也的確是個不錯的主意，有史矛革助陣他們對劫掠南方頓時信心大增。雖然不能和史矛革分享埃雷波爾的黃金，河谷鎮倒也是富得流油的人類城邦。於是這支由龍和半獸人組成的聯合軍隊開始大舉向南面進發，到達灰色山脈的餘脈再轉折向東。這過程裡他們的行蹤暴露了，密林斥候迅速將訊息報回了林山。但即使半日的時差對於急行部隊來說是不可忽略的，等密林出兵的時候，半獸人已經深入荒原開始了大肆劫殺。
然而這“聯合大軍”並非沒有破綻——破綻在於史矛革的速度太快了！貪婪催動著它，每到一處村莊它便降下噴出烈焰，敢於反抗它的人類戰士多半死於這第一波的烈火攻擊中。但史矛革沒有耐性慢慢等待半獸人劫掠財物。剛開
