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當時有一個諸侯，姓公孫，名字叫軒轅。他是有隰國君主的兒子，那個國家現在位於河南新定府。他的母親名叫寶附，有一天晚上來到郊外，看到一道巨大的閃電繞著北斗樞星，心中有所感觸，之後便懷了孕。經過二十四個月的孕育，他在軒轅丘誕生，因此取名軒轅。這個地方就是現在河南開封府新鄭縣的所在地。軒轅出生時，他的頭上長著像龍一樣的角，面容端莊威嚴，有一種瑞星祥雲籠罩的景象。雖然他出生時體弱，但卻有著卓越的預言能力。年幼時，他就表現出卓越的才華，聰明伶俐。所說的聖德，就是指他幼年時便表現出的優秀品質。隨著年齡的增長，軒轅變得越來越端莊謹慎，智慧過人。他在姬水邊長大，因此以姬為姓。軒轅熟練地使用兵器，如果有其他諸侯不來朝拜他，他就率領軍隊去征討他們，因此其他諸侯都紛紛前來歸附他，成為他的臣子和朋友。當軒轅看到蚩尤的囂張行為時，他就徵集各路諸侯的兵力，一起來攻打蚩尤。當時，蚩尤的軍隊駐紮在涿鹿，與軒轅的軍隊在涿鹿的野外對峙。蚩尤看到軒轅和其他諸侯的軍隊到來，他卻哈哈大笑。你看這個人：”蚩尤披著長髮，身上一絲不掛，使用步罡縱橫，展現出了他的法術能力。他手持長劍，指揮軍隊作戰，一揮袖子，四周的雲霧都被驅散了。天空中的雲層越來越密集，太陽被遮擋後，整個山區都籠罩在一片昏暗之中。情勢越來越緊張，就像突然間被黑暗籠罩一樣，突然出現了一隻黑色的靈鶴，舞動著翅膀，驚鳴而起。這時候，千軍萬馬都戰慄起來，響起了喧囂的聲音。雖然有人想要逃跑，但是單憑一匹馬很難獨自逃脫。白晝瞬間變得像午夜一樣，士兵們已經亂成一團，失去了組織和紀律。“
蚩尤製造了大霧，請求風伯和雨師幫忙，讓大風和大雨肆虐起來。各路諸侯的軍隊被風霧捲了起來，對面的情況都看不清楚，征戰計程車兵們都被淋溼了衣服，溼透了。軒轅看到蚩尤使用法術，很難繼續向前進攻，於是他命令諸侯立即收回軍隊，暫時停止進攻。蚩尤心中非常高興，於是收回了大霧，然後率領軍隊回到營地。
軒轅內心很不高興。那天晚上，他夢見一陣大風，把天下的塵垢都吹走了。後來他又夢見一位人物，手握著千斤重的弩，驅趕著成千上萬的羊。軒轅做完這個夢之後，醒來思考了一會兒，嘆了口氣說：“風象徵著號令，掌控風的人就是執政者。當塵垢被清除後，執政人才能夠顯露出來。因此，天下怎麼可能會出現姓風名後的人呢？”軒轅又思考了一會兒，然後說道：“千鈞之力的弩弓，是異於常人的力量。能驅趕數
