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極光那金色的弧形和圓環在他們頭頂搖曳，周圍只有北極刺骨的寒冷和無邊的寂靜。
他們在雪地上行進，埃歐雷克·伯爾尼松的腳掌幾乎沒有發出一點聲響。這裡是凍土地帶的邊緣，樹木都長得矮小稀疏。小路上有磕磕絆絆的荊棘和樹叢，披甲熊像撥拉蜘蛛網似的把它們拂到一邊，從中間穿行而過。
他們爬上低矮的山巒，周圍都是突出地面的黑色岩石。很快，他們便從身後那些人的視線中消失了。萊拉很想跟披甲熊聊聊，假如他是人的話，萊拉早就會和他成為相熟的朋友。然而，他是那麼奇特、狂野、冷漠，讓萊拉害怕畏縮——這對於她來說幾乎是前所未有的事。因此，當披甲熊大踏步地向前奔跑，不知疲倦地邁動粗壯的雙腿時，萊拉只是坐在他的背上，跟著他晃來晃去，一句話也沒說。她想，也許他更喜歡這樣。在披甲熊眼裡，她一定只是個剛過嬰兒期、滿臉孩子氣的娃娃而已。
以前她很少審視自己，現在發現這種體驗很有趣，但也讓自己感到不舒服——實際上，這很像騎在熊背上的感覺。埃歐雷克·伯爾尼松腳步邁得飛快，同一側的兩條腿一起邁動，身體有節奏地左右搖擺，她覺得自己不能只是坐著，她必須主動地駕馭他。
他們已經奔跑了大約一個小時，萊拉感到身體僵硬，疼痛，但她非常高興。這時，埃歐雷克·伯爾尼鬆放慢速度，停了下來。
“往上看。”他說。
萊拉抬起眼睛——她不得不用手腕的內側揉一下眼睛，因為天氣太冷，眼淚使她的視線變得模糊起來。等她看清楚的時候，空中的景象讓她著實吃了一驚。極光漸漸消退，只剩下一片閃動著的暗淡光芒，而星星像鑽石一樣明亮。鑽石般繁星閃耀的夜空中，成百上千個小小的黑色陰影正在從東、南兩個方向朝北方飛去。
“那些是鳥嗎？”她問道。
“是女巫。”披甲熊答道。
“女巫!她們在幹什麼？”
“大概是飛往參加戰爭的路上。我從來沒見過這麼多女巫聚在一起。”
“你認識什麼女巫嗎，埃歐雷克？”
“我曾經為幾個女巫工作過，也曾和幾個女巫打過仗。這將是一副使法阿國王感到害怕的景象。如果她們飛過去是要幫助你們的敵人，你們都會感到害怕的。”
“法阿國王是不會被嚇倒的，你也不會，是不是？”
“現在還不會。如果我感到害怕，會去克服恐懼。但我們最好把這些女巫的情況向法阿國王報告，他們的人也
