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芳澤謙吉感受到來自田中首相的強大壓力，談判拖拖拉拉了幾近一個月，山東形勢鉅變，原本被他當做殺手鐧的韓復榘和齋藤均沒有按照既定策略行動，本應遙相呼應的兩人卻打在了一起。
最終韓復榘被趕入河南，齋藤則撒著歡一路殺到了天津，最讓他憤怒的是吳孝良居然成為這次衝突的最大贏家，不但控制了魯西地區，還奪取了齋藤放棄的河北省內津浦路沿線，可據情報所言，吳孝良正式編練成軍的部隊，只有一師一旅，如何能佔領這麼多地盤呢，他百思不得其解。
迫於當前山東形勢，謙澤芳吉自感籌碼盡失，如果急於談判必然被動無比，但來自田中首相的壓力一天大過一天，是到該有所了結的時候了。
吳孝良態度很堅決，仍舊是那三條為最低底線，撤軍、道歉、賠款。
芳澤謙吉此時也不得不放下皇國公使的架子，自己戰略部署有失，但又為了儘快完成田中首相交代下來的任務，說不得只好降低條件。
“將軍閣下，撤軍和道歉我現在就可以答覆您，皇國對此毫無異議，只賠款一事，卻要慢慢來議。”
雙方劍拔弩張已久，芳澤謙吉突然鬆口，既讓吳孝良驚訝，卻又在他意料之中，在吳孝良印象中，日本人自明治維新以來，對外擴張從來不肯吃半點虧，甚至連表面上的讓步都被看做恥辱，如此務實的作風已經將他此前的印象完全顛覆。
吳孝良略一思量，“賠款事宜自然不好此時便定下準數，待貴方撤軍後，宜由中日兩國組成聯合調查組，勘驗損失，再做決定。”
這麼說等於委婉的表示讓步，也給國民政府一個轉寰的餘地，吳孝良心裡清楚，這筆賠款恐怕是很難在日本那裡要來的，如果因為這件事連累撤軍事宜便會得不償失，不如先擱置爭議，將當務之急的撤軍問題解決掉。
中日雙方各讓一步，很快《中日濟案協定》出爐，其中具有以下條款：
1：自簽訂協定起，日軍在山東日軍即刻全部撤離。
2：日本政府將就在濟南衝突中，對無辜中國平民造成的傷害進行道歉。
3：中方損害，則應共同組織調查委員會，兩月內勘驗清楚，做出賠償。
此條款一出，並未如山東談判人員所預料的一般舉國歡騰，各界媒體譭譽參半，其中天津《大公報》旗幟鮮明的對協定內容表示肯定，稱壓迫日軍無條件撤軍，並能爭取到道歉與賠款，已經開了中國自滿清開始對外外
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