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隨後，齊衡和王傑將通靈獸收入自己的體內，頓時兩人的查克拉再次暴增。
這時鳴人也看到了兩人將通靈獸召回去，隨後對著腳下的蛤蟆文太說道：
“蛤蟆文太，你先回去，等會兒我要召喚你的時候，你再來耍。”
說完蛤蟆文太已經離開了，鳴人開啟了“青龍模式”，
齊衡首先發動攻擊：“熔遁·大地震”。
齊衡的查克拉引發周圍土地的熔岩波動，產生強烈的地震，讓鳴人不能站穩腳跟。
“熔遁·熔岩牢”
齊衡又使用了一個忍術，隨著大地震震波的不斷減少，
欲將鳴人困在一個由熔岩構成的牢籠中。而此時的王傑已經朝著鳴人衝來。
就在牢籠快要觸碰到鳴人的時候，鳴人利用“水遁·青龍彈之術”將牢籠瞬間打破。
只見一瞬間，無數沸騰的氣體不斷的騰飛，大霧彌散。
鳴人開啟了“仙人模式”，找到了王傑的身影，隨後開啟了靈翅，提著漂雲刃朝著王傑衝去。
隨著鳴人境界的提高，鳴人對查克拉的控制也愈發的熟練，如果仔細觀察，
鳴人的靈翅有點火紅色，鳴人在開啟“青龍模式”了，還利用了一部分朱雀的查克拉放進靈翅，使鳴人的速度更快。
漂雲刃也不一樣了，漂雲刃的刀柄有著一條小青龍的纏繞，能夠使漂雲刃的各項屬性增加幾倍。
隨後鳴人來到王傑前面沒多遠的地方，朝著王傑扔出了一把飛雷神苦無，
隨後苦無到達了王傑身後，鳴人也與王傑硬碰硬了，隨後鳴人利用飛雷神之術，瞬間移動到王傑身後。
王傑似乎已經猜到鳴人會利用飛雷神之術，所以在鳴人消失的一瞬間，王傑，就向身後抓去，
只是還是抓空了，鳴人在與王傑硬碰硬的地方留下了飛雷神苦無，隨後利用飛雷神之術回到原地。
齊衡大聲說道：“小心，王兄。”隨即趕忙的衝過去，
但還是晚了，鳴人將漂雲刃砍在王傑的身上，王傑就被鳴人砍飛，隨後鳴人利用“飛雷神之術”，連續從王傑的四面八方斬去。
就在最後一斬要斬到王傑時，齊衡已然到來，“熔遁·熔岩爆破”
齊衡將熔岩查克拉聚集在手中，形成一顆熔岩球。漂浮於手中，有點像鳴人的螺旋丸的形式。
隨即打在鳴人身上，將鳴人擊飛。
鳴人站起來說道：“大意了啊
