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卻說劉淵稱漢王，未經朝廷封賞授信，私自稱王，定會被討伐。
幷州又為司馬騰轄下，於是他派遣將軍聶玄率軍討伐劉淵，聶玄與劉淵在大陵展開激戰，劉淵這邊兵馬銳不可當，晉軍軍紀渙散，兵士無心戀戰，結果聶玄大敗。
聶玄兵敗的訊息傳來，司馬騰恐懼異常，他本就吝嗇少恩，臣屬也不願意與他一心抗敵，於是慫恿他從幷州撤退。
司馬騰於是頂風冒雪，率領幷州的二萬多戶遷往山東。
劉淵豈能善罷甘休，305年六月，劉淵派兵主動出擊，攻打司馬騰。
司馬騰知道自己不是劉淵的對手，於是問計群臣，有臣下道：“鮮卑拓跋部一直歸順晉朝，沒有逾越之舉，請求首領拓跋猗前來救援，他一定會來的。”
於是司馬騰派使臣去求援兵。
拓跋猗迤與西晉交好，多用漢人名臣，身材魁梧，相貌英俊。
他看了司馬騰的求援信，欣然接受，他乃英雄神武之人，因為過於魁梧，一般馬匹根本承受不住，所以平時出戰，都乘坐牛車。
他旋即親率幾千輕騎兵趕去救援司馬騰。
劉漢大將綦毋豚，率領匈奴部與他激戰，奈何鮮卑騎兵過於驍勇，不敵拓跋猗迤，兩軍陣前，拓跋猗迤竟將綦毋豚斬於馬下！劉漢大軍潰敗。
拓跋猗迤並不追趕，他是來解圍的，既然圍已解，就飄然而去，回鮮卑去了。
司馬騰見匈奴部族也並非傳言當中那麼厲害，居然被拓跋猗迤幾千輕騎兵就打跑了，於是信心滿滿。又派遣司馬瑜、周良、石鮮等人，駐紮離石汾城，發兵討伐劉淵。劉淵派武牙將軍劉欽等六軍，抵禦司馬瑜等人，等到晉朝這邊和劉淵對陣，就不是那麼回事兒了，司馬瑜與劉欽四次交戰，四戰皆敗。
劉淵正欲大舉興兵，剿滅司馬騰時，幷州一帶發生饑荒，軍糧不濟，劉毅勸諫道：“兵馬未動，糧草先行。這樣肯定不是辦法，不如先命部隊屯糧，準備充足，再戰不遲。”
劉淵一聽有理，命所轄部隊，收縮戰線，回到左國城，整頓防務，駐紮屯糧，同時加強戒備，雖不主動出兵，但有來犯之敵，卻堅決不得姑息。
太原之城也都擄掠完畢，丟棄不守了。此時晉朝見劉淵回撤，也搞不清楚他的意圖，只當是兵馬不濟，也無暇顧及了，任由他休養生息起來。
此時幷州大旱，顆粒無收，民眾最是艱難，許多胡人因為兵禍和飢餓從雁門逃進中原。其中一名羯族人，飢寒交迫，中途遇
