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李世民醒來後,大赦天下，一夕之間彷彿看破生死，他召開水陸大會,邀請全國的高僧前來超度地獄亡魂。
化生寺中,無數和尚正在唸經，其中有一個年輕俊秀的，高坐靈臺，是為玄奘法師。
忽然間,一個癩頭和尚闖入現場，說他有大乘佛法,要找一個心智堅定的有緣人去西天取經,問誰願意去。
眾僧皆呵斥嘲弄這個癩頭和尚,唯有玄奘走下高臺,對癩頭和尚合掌一拜：“阿彌陀佛，貧僧願去。”
金光一閃，癩頭和尚變成了觀音菩薩，佛光普照，祥雲朵朵,眾人紛紛跪拜。
在場之人,無不是當地有名的高僧,可誦經千遍,日夜求佛,觀音近在眼前卻識不出佛面。
只有玄奘誠心求法，沒有被表象所迷，觀音當場賜他九錫禪杖與錦斕袈裟，讓他去西天取經。
玄奘離開大唐，一路來到五行山下,收孫悟空為徒。
轟然一聲巨響，五行山倒塌，孫悟空重獲自由，喜悅的聲音傳遍山野：“哈哈哈！我出來了！我出來了！”
話音剛落，他便一個筋斗雲，飛越重霄，到了南天門。
守門的巨靈神看見他一個哆嗦，還以為他又要來鬧天宮，結果嗖的一下他就不見了。
瑤華宮中，玉微正在照顧花朵，有念微，有月光花，還有彼岸花，這可都是別人的一番心意啊。
一道流光閃過，孫悟空落到玉微面前，哈哈大笑：“小月亮，我出來了！”
玉微一下子扔了水壺，跳到孫悟空面前笑道：“太好了！你終於出來了！”
兩個人拉著手，在大殿裡開心地轉圈圈，笑聲像水花一樣，四散開來，滿殿都是歡樂的氣息。
和玉微小小地慶祝了一下之後，孫悟空馬上就返回下界，護送玄奘西天取經去了。
師徒行了幾日，玄奘待孫悟空很是親厚，兩人感情倒也不錯。
一日師徒兩個在路邊歇息，忽然卻來了六個強盜，要搶他們的馬匹和錢財，孫悟空便直接將他們打死了。
玄奘見他殺人不眨眼，雖入佛門卻無慈悲之心，斥責了他幾句。
誰知孫悟空烈性一起，直接回花果山去了。
……
南海紫竹林裡，觀音菩薩正在向玉微講經，玉微問道：“菩薩，都說你法相萬千，我怎麼從來都沒見過呢？”
觀音頓了一下，道：“不見為好。”
玉微疑惑道：“誒？為什麼？”
