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太宰慕容恪收取洛陽之際，晉朝又換皇帝了，司馬丕斷谷、吃丹藥以求長生，結果中毒，不治身亡，在太極殿西堂去世，時年二十五歲，諡號哀皇帝，不久葬於安平陵。
晉哀帝司馬丕沒有後嗣，皇太后褚蒜子下達詔令，讓琅邪王才華出眾的司馬奕，也就是司馬丕的弟弟繼承帝位，他也是司馬衍的次子。
這樣琅琊王出缺，誰到知道皇帝都是琅琊王出身的，那就是個儲備庫，司馬奕任命會稽王司馬昱為琅邪王。當月，司馬奕立妃庾氏為皇后。怎麼看都讓人提心吊膽，當東晉皇帝可不是啥好活兒。
不說東晉走馬換帝，卻說慕容恪安排洛陽防務，以左中郎將慕容築為洛州刺史，鎮守金墉；吳王慕容垂為荊州牧，徵南大將軍都，督荊·揚·兗·豫·雍·洛·徐·益·涼·秦等十州軍事、配兵一萬，鎮守魯陽。
太宰慕容恪一生為主帥，專門使用恩信從不亂髮威嚴。安撫士兵注重方方面面，體恤下屬，從不亂髮苛刻的命令。
在他治下，人人相宜安好，平時軍營中寬容隨便，看上去好像可以冒犯，然而實際上外鬆內緊，戒備嚴密，敵人從來沒在他手下討得便宜，無論強弱，被慕容恪盯上準沒跑，是五胡十六國裡的長勝將軍。
慕容恪經略之地達到崤山、澠池，直窺關中，秦國大震，秦王苻堅親自率兵，屯兵陝城以備慕容恪。
此時左賢王劉衛辰和右賢王曹轂又搞事情，公開叛秦。曹轂率眾二萬攻打前秦杏城，秦王苻堅親自討伐，安排衛大將軍李威、左僕射王猛，輔佐太子苻宏，留守長安。
沒多久苻堅大破曹轂，將其弟斬於陣前，曹轂一看，劉衛辰你可坑死我了，這苻堅也太厲害了，立刻派使請降，死活不打了。
苻堅將匈奴豪傑六千餘戶遷徙到長安。建節將軍鄧繼續討伐劉衛辰，劉衛辰哪裡是鄧羌的對手，戰敗逃竄到木根山，終於被鄧羌生擒活捉。
苻堅也沒殺劉衛辰，還是寬恕了他，還任命曹轂為雁門公，劉衛辰為夏陽公，各使統領部落。要說這真是個勁兒，一般人做不來，就是不殺，一律懷柔。
但是他不知道，前秦馬上就要迎來一場血雨腥風，也是由於他的懷柔原則造成的。
九月份，苻堅檢閱軍政到了朔方，巡視各胡族部落，對他們進行安撫，冬十月，後方長安，傳來一個訊息，淮南公苻幼率領杏城的兵眾乘虛襲擊長安，這傢伙是景明帝苻健之子，也就是苻堅大伯的兒子，暴君苻生的弟弟。
李威，也就是和苻堅
