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高辛和軒轅兩軍隔著麗水僵持了十日後，蓐收突然率兵大舉進攻，派羲和部的青漣將軍和禺疆交戰。
雖然軒轅和高辛已經打了十年，可因為禺疆的有意迴避和蓐收的暗中安排，禺疆從未在戰場上和以前的朋友交戰。禺疆本以為這一次和他交戰的是句芒，沒想到竟然是他少時一起玩耍練功的青漣，一個事出意外，一個早有準備，一個心懷愧疚，一個滿心怨憤，禺疆縮手縮腳，青漣勇往直前，勝敗立分。
獻率領的右路軍遇見了句芒。句芒也是俊帝的徒弟，和顓頊一般年紀，卻總喜歡幻化成童子，看似一派天真爛漫，實際狡詐如狐，碰上性子沉穩，靈力高超的禺疆，他就如狐遇見虎，諸般花招都難以施展，可碰到獻，諸般花招都可施展，佔著地勢之便，句芒竟然重傷了獻。
主將重傷，軍隊潰敗。
句芒趁勢追擊，想殺了獻，就在句芒差點得手時，禺疆不顧一切，闖入了句芒的陣法中。
蓐收的計劃，本就不僅僅是殺獻，而是讓句芒用獻做誘餌，誘殺禺疆，所以那個陣法是專門為禺疆佈置的。
蓐收這個誘敵計策對一般人不會起作用，可禺疆為了救獻，竟然失去了一切理智，軍紀軍法都不管了，明知道是刀山火海也往下跳，九死一生救出了獻，他卻重傷將死。
蓐收率領的中路軍這才出擊，在禺疆和獻都重傷的情況下，豐隆再勇猛也難以抵擋蓐收，何況顓頊就在軍中，豐隆不敢冒險，只能下令撤退。
這一退，就連丟了三個城池。前兩個城池是吃了敗仗不得不丟，永州則是豐隆下令放棄。永州城牆低矮，無險可守，且城內糧草儲備不足，在這兩個主將重傷的情況下，豐隆不認為撤入永州會是個好戰略。
顓頊面對頹勢，淡定地說：“你是大將軍，軍中一切你做主。”豐隆一咬牙，也不管顓頊是否會認為他無能了，下令撤到三面環水的晉陽城，反正留得青山在，不怕沒柴燒。
這次戰役可謂兩國開戰以來，軒轅最慘的一次敗仗，敗得非常悽慘，差一點獻和禺疆就都死了。軒轅大軍本就推進緩慢，施行的是蠶食政策，一次敗仗就相當於三年的仗白打了。再加上前面三次的敗仗，軒轅相當於五年的仗白打了。
因為這次戰役，蓐收揚名大荒，顓頊後來下令把蓐收刁鑽的用人策略詳細記錄，但凡鎮守一方的將軍都必須揣摩學習。為什麼蓐收之前寧可一直輸，也不允許羲和部的子弟上戰場？為什麼要用句芒對付獻？至於為什麼能用獻誘殺沉穩的禺疆時，所有人都
