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王猛接著說：“今不如與燕合兵一處，以退桓溫；桓溫退兵江南以後，就燕國內亂成那個樣子，咱們承其弊而取之，不比和桓溫對壘好多了嗎？”
苻堅一聽，還是王猛說的實際，什麼去不去帝號，稱不稱藩的，有什麼鳥用！
立刻聽從王猛的建議，秋八月，派遣洛州刺史鄧羌、苟池率步騎兵二萬救援燕國，又遣散騎侍郎姜撫入燕通報，以王猛為尚書令，通管全盤。
三方角逐開始，枋頭大戰拉開序幕。
桓溫，王猛，慕容垂終於碰到了一起，是英雄總會碰面的，大家上桌，老天爺開始發牌了。
此時桓溫想坐收全盤，讓豫州刺史袁真攻打譙郡和梁國，開闢石門，主要是想水運之路暢通，袁真果然不負眾望，攻克了譙郡、梁國，但是怎麼鼓搗，石門水運就是不通，堵塞的很，可能是水淺道窄，壓力不夠。
正鬧心時，慕容垂也知石門重要，糧道一旦打通，桓溫便沒有後顧之憂了，立刻派遣慕容德率領騎兵一萬人、會同劉當五千人進攻石門，不為奪城，就是一味的截斷桓溫運糧的通道。
慕容垂同時率大軍和桓溫在枋頭對峙，讓桓溫不能救援。
不久糧道果然被慕容德毀去！
桓溫見糧道被毀，心急如焚，數次出兵，要與慕容垂對決，慕容垂則以守為攻，依山傍水，廣扎軍營，重設高壘，令桓溫寸步難行。
這時，慕容垂又派慕容宙率領騎兵一千作為前鋒，與東晉的小股部隊交鋒，慕容宙說：“桓軍輕浮急躁，又謹慎膽怯，歷來不敢攻入敵陣，最善於乘退追擊，我們人數雖少，也可以設個誘餌，鉤他們一下。”
於是將一千人分成四夥，二百騎兵前去挑戰，其他分伏三處。
去挑戰的騎兵主打就是演技，打兩下就逃，逃得非常像逼真，晉兵果然隨後追擊，慕容宙率領伏兵殺出，晉兵此戰沒少死人。
桓溫見此怒不可遏，又大軍出戰，慕容垂組織防守，密不透風，桓溫無功而回，慕容垂又隨後掩殺，反殺了他不死士卒。
正焦頭爛額之時，有探馬來報，前秦出兵了！不日就會殺到枋頭！
桓溫見戰事不利，慕容垂自己根本打不了，他沒想到，前燕沒了慕容恪，還有一個慕容垂，兵法戰術竟也如此厲害，自己數戰不利，鮮卑兵在慕容垂手裡突然就有了靈魂，和之前大相徑庭。
相持兩月，自己居然寸土未進，又因糧道被慕容垂毀去，糧草將竭，再加上前秦鄧羌將至，
