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在濟南被杜文成打得頭破血流、狼狽不堪地逃回北平大本營的山本旅團長，被軍部一頓臭罵後降職留用，軍銜也從將官降為大佐。在北平被閒置了一段時間後，山本太郎接到大本營調他去山西晉城的命令。
晉城位於長治西南不足百里公里左右的地方，是南下洛陽等地的咽喉要地。山本上任後仔細研究了中隊在山西的分佈情況，發現除了八路軍在晉西北活動頻繁以外，還有大量的正規部隊化整為零的活躍在晉南、晉東南等地。大日本帝國想要徹底控制山西，首先就要剿滅這些自稱為游擊隊的中隊。
躲過了剖腹的命運的山本對大本營調他來山西極為不滿，他原本希望能夠回到濟南，回到帶給他恥辱的地方一雪平生之恨。後來才知道杜文成在濟南受到槍擊，隨後被人綁架下落不明。
各國在華情報機構紛紛登場，卻沒有杜文成的半點訊息。就是先頭緊張無比的國民政府，在尋找無果後也不再有新的動作，杜文成的下落就此成為了一個謎案。
就在山本為不能再度和杜文成交手而遺憾的時候，恰在此時傳來了長治失守的訊息。根據情報：攻打長治的是一股八路軍的游擊隊，人數大約在三四百左右。裝備齊整，戰力強悍，是一股並不亞於正規軍隊的“悍匪”。
北平參謀本部對長治失守也是極為震怒，不僅對晉城的鬼子下了命令，也對盤踞在屯留的鬼子下達了同樣的命令。也就是說，處在屯留和晉城中間的長治，將面臨著南北兩路鬼子的瘋狂報復。
山本大佐的手指沿著地圖彎曲向上，到了長治又退了回來，一路點指到了晉綏軍駐紮的小河沿村：
“給松井中佐發報：支那軍一部進駐西河，地遏南北交通，窺視我晉城虛實，實為皇軍大患。為綏靖晉南，擬於三日後進剿西河、長治。著高平守軍協同作戰。大日本帝國武運長久。”
長治，晉東南遊擊隊駐地。
“同志們，為了配合主力部隊粉碎日本鬼子對太行山根據地的進攻，也為了擊退反動勢力挑動摩擦，試圖破壞統一戰線這個大好局面，軍區首長命令我們發揚井岡山根據地的光榮傳統，堅決打退日本侵略者對長治縣的進攻。”
在晉東南遊擊隊的動員大會上，指導員兼隊長的吳良平慷慨激昂地做著動員報告，政治部趙、李兩位幹事也隨後發表了講話，對即將到來的長治保衛戰充滿了信心。
遠遠地坐在一旁的杜文成卻嘆了口氣：單憑抗日熱情是打不敗侵略者
