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當天，威利因被激怒而拒絕演出。傑西在面對觀眾的壓力時無法讓他變戲法，含淚離開並計劃找到他的母親。受夠了孩子們不斷的敲打，威利因壓力而怒火中燒。那天晚上晚些時候，傑西說再見，但注意到威利的家人從外面呼喚他，在發現他們的聲音回應威利的哭聲後，他意識到自己被囚禁是多麼悲慘。然而，
在倫道夫透露戴爾的計劃後，傑西想出了一個主意來釋放威利並招募了雷伊。他們偷了格倫的卡車，然後用叉車將威利裝到卡車上的拖車上，並將他拖到道森碼頭。韋德打電話告訴代爾威利被盜後，戴爾開始搜尋。Jesse、Randolph和 Rae試圖留在小路上以免被發現，但最終陷入泥濘。
由於 Randolph和 Rae無法移動拖車，Jesse使用卡車中的CB收音機給 Glen和 Annie打電話。格倫和安妮出現並幫助釋放卡車，並繼續前進，同時在洗車場停下來。到達碼頭後，戴爾已經找到了他們的路徑。格倫衝破大門，將卡車掉頭，將威利推入水中。
威利終於被釋放了，但並沒有立即移動，似乎在陸地上待了太久。韋德和同盟者試圖干涉，但該組織阻止了他們足夠長的時間讓威利遊走。在傑西的鼓勵下，威利終於開始游泳了。然而，在他成功之前，戴爾的兩艘捕鯨船封鎖了碼頭。傑西跑向防波堤，呼喚威利跟著他，把他從網裡拉開。傑西走到邊緣並向威利示意，如果他跳下去，他就會自由。傑西含淚道別，但振作起來又回到了山頂。他背誦海達語在向威利發出訊號之前，祈禱倫道夫透過納瑟蘭的故事教給他。威利終於跳過防波堤，在另一邊的海里著陸，可以自由地回到他的家人身邊，而沮喪的戴爾和韋德只能眼睜睜地看著。傑西感謝格倫和安妮，威利在遠處呼喚傑西。
演職員表
傑森·詹姆斯·裡希特飾演 12歲的孤兒傑西
Lori Petty飾 Rae Lindley，西北探險公園訓練員和威利的獸醫
傑恩·阿特金森飾 Annie Greenwood，老師，傑西的養母和格倫的妻子
奧古斯特·謝倫伯格飾 Randolph Johnson，威利的海達族看護人
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邁克爾·馬德森飾 Glen Greenwood，Greenwood Auto Repairs的創始人兼所有者，Jesse的養父和 Annie的丈夫
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