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著極大的權利，一方面他們嚴格要求中下層教士及普通百姓，另一方面，上層教士又和封建勢力相勾結，腐敗沒落，壓榨百姓和人民。宗教裁判所，一個權利極大的部門，他們會處死所有他們認為是異教徒的人。而在這種黑暗的時代，還迎來了黑死病的肆虐，人民苦不堪言。
艾莉娜跟隨著父親走過歐洲各地，見識了這個黑暗的時代，她憐憫著人們，希望能為人們做什麼，可是，她僅僅只是個馬戲團團長的女兒。所以，她只能希望自己扮演的小丑能為更多的人帶來一絲歡樂。
馬戲團來到了巴黎，和當地的官員打好關係，給予一些禮物，終於，在一系列打點之後，馬戲團到了預定的位置。
在房間裡，艾莉娜正在準備第二天的表演，在她的床上躺著一個白色的生物，長相可愛，如果一動不動，看著就是個受到少女喜愛的玩偶。自從她救下一位名為阿利蓋利·但丁的商人並與他談論了一夜之後它便出現了。
“你真的不和我簽訂契約嗎？”qb對著艾莉娜說道。
“不，相對於成為魔法少女，我更喜歡作為小丑。”艾莉娜並沒有停下自己的動作。
“你不是希望人們能過的更好嗎？簽訂契約就可以許願的。”qb繼續勸誘道。
“世上沒有免費的奇蹟，神明不會給予人們恩惠，我想你的奇蹟帶來的只是虛假的笑容吧。”艾莉娜說道。
“你難道不想改變世界嗎？你有那個能力的。”qb沒有放棄。
“隨意改變並不一定都是好的，我知道自己的能力，我只是一個為人們帶來一絲歡樂的小丑。”
“好吧，我也不勉強你，不過，如果你改變了主意隨時找我。”qb說完離開了少女的房間。
“願望嗎，我確實希望人們能夠歡樂，但是，是發自內心的歡笑。”艾莉娜竊竊私語。
第二天，馬戲團開始表演，臺下坐滿了來自巴黎的貴族以及富人，艾莉娜在臺上熟絡的進行著各種表演，精彩的表演惹得臺下陣陣掌聲，不過，這並不是她想要的，她等待的是下午的另一場表演，針對民眾的一次表演。
就這樣，第一天上午的表演結束了，下午，馬戲團要做的是城中的迴圈表演，這才是艾莉娜喜歡的，她能和因為她而感到歡樂的少男少女互動，還能看到因為他們而開懷大笑的民眾。
艾莉娜享受這份快樂的氣氛，哪怕這很短暫。
可是，就在這時，天空暗了下來，遠處出現了一個人形的巨大生物，一個漂浮的巨
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