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幾百年的老大國家，但是卻不似歷史上那樣完全喪失了活力。由於接收了大量從波斯、小亞細亞和底格里斯與幼發拉底兩河的中下游地區遷入的移民，馬木魯克蘇丹國的人口數量一直不少。如今更多達六千多萬！
而且，馬木魯克蘇丹國還透過向大明帝國派遣留學生，學到了許多先進知識和技術。幾百年來，又不斷同地中海北岸的基督教國家發生戰爭，還經歷了數次王朝更替。居然也保持了相當的活力，還向南擴充了領土，佔領了蘇丹和阿比尼西亞，確定了在東非北部的霸權。
不過最讓大明帝國的政治家們感到頭疼的還是大清帝國的逐漸沒落。這個國家最重要的旗人區已經被神聖天道國控制了超過三十年！而且，大清國的二十多年所謂新政，在大明帝國的政治家們看來，其實已經走入了死衚衕。
且不論那些大清朝廷開辦的軍工廠、造船廠還有那支北洋水師到底有多大的價值。
就說那十幾萬旗人新軍吧——根據大明陸軍情報局的報告，一個八個鎮（相當於師）的大清旗人新軍還是非常不錯的。編制完全參考大明陸軍。中高階軍官都是澳門和香港的大明陸軍軍校分校訓練出來的。槍炮彈藥或夠買大明現役的傢伙，或是在大明工程師的幫助下仿造，都達到了大明陸軍的採購標準。
但是卻沒有一個大明陸軍的精英參謀認為大清陸軍可以打敗神聖天道國的陸軍！道理很簡單，大清陸軍就只有這八鎮旗人新軍能打！而且這八鎮十幾萬官兵對於大清國目前所能掌控的兩百萬旗人而言，已經到了一個動員的上限。
而神聖天道國雖然不是所謂公民國家，但是這個國家幾百年和大明對抗，上上下下是有濃厚軍事傳統的。而且神聖天道國只以宗教區分親疏，只要是天道教神聖派教徒，就是平等相待的一家人。國內是不分什麼漢人、歐人的。
實際上，幾百年混血混下來，神聖天道國內早就沒有純種的漢人或歐人了，而是形成了一個新的民族。而且由於農民公社制的存在——這是一種將農民和貴族地主還有國家（神聖天道國的土地屬於國家，但是可以授予貴族“管理”，但是貴族只能收租不能將之買賣）分隔開來的農民自治體系，既限制了農民的自由使之接近於農奴（按照後來的神聖天道國革命家烏里揚諾夫的理論，他們就是農奴），又在一定程度上保護了農民的利益——使得神聖天道國內的階級矛盾比較緩和，國家對農民的控制能力也較強，在戰時可以動員出大量的軍隊。
從某種程度上說，神聖天道國就是一個軍國
