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周瑜聽了，哈哈大笑，說道：“子翼啊，你真是糊塗。曹操名為漢相，實為漢賊。我周瑜豈能降賊？我東吳與曹操勢不兩立，定要與曹操決一死戰。”蔣幹見周瑜態度堅決，心中暗暗著急。
這時，周瑜假裝不勝酒力，趴在桌子上睡著了。蔣幹見機會來了，便在周瑜的書房裡四處尋找勸降的線索。果然，他發現了一封書信，上面寫著蔡瑁、張允投降東吳的內容。蔣幹心中大喜，以為找到了蔡瑁、張允通敵的關鍵證據。
蔣幹偷偷地將書信藏在懷中，趁著夜色，悄悄地離開了東吳。他馬不停蹄地趕回曹營，將書信交給曹操。曹操看了書信，勃然大怒，說道：“蔡瑁、張允竟敢背叛我！”於是，曹操下令斬殺了蔡瑁、張允。
卻說那周瑜得知曹操中計，斬殺了蔡瑁、張允，心中大喜。他對魯肅說道：“這下曹操的水師失去了統帥，必定大亂。我們的火攻之計就更容易成功了。”魯肅也對周瑜的智謀佩服不已。
那曹操斬殺了蔡瑁、張允後，才發現自己中計了，水師的訓練也隨之陷入了混亂。他心中懊悔不已，但為時已晚。曹操只得重新任命水師都督，但一時之間，難以找到合適的人選。
曹操對眾將說道：“吾一時糊塗，中了周瑜之計。如今蔡瑁、張允已死，吾之水師無人統帥。爾等可有良策？”眾將紛紛搖頭，不知如何是好。曹操無奈只得暫時任命于禁為水師統領，但于禁終究不如蔡瑁、張允熟悉水戰，訓練水師效果甚微。
就在曹操陷入困境之時，諸葛亮和周瑜已經開始了下一步的計劃。他們加緊準備火攻所需的物資和船隻，等待著最佳的時機。
且說那經過一段時間的接觸，周瑜忌憚諸葛亮之才，欲要刁難於他，讓其在十天內造出十萬支箭。那諸葛亮卻毫不畏懼，當場立下軍令狀，言稱三日之內便可完成。這可真是藝高人膽大啊！
話說這諸葛亮回到住處，便開始籌劃此事。他深知曹軍勢大，不可強攻，只能智取。思來想去，便定下了那草船借箭之計。
這一日，天還未亮，諸葛亮便召集了二十隻小船，船上皆扎滿了草人。又吩咐士兵們準備好鑼鼓等物，一切準備妥當後，便只等那大霧升起。
不多時，江面上果然大霧瀰漫，伸手不見五指。諸葛亮見時機已到，便率領著這二十隻小船，浩浩蕩蕩地向曹軍水寨駛去。那船上計程車兵們個個神色緊張，心中卻也對諸葛亮充滿了
