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林甫為宰相長達十八年，使得朝政敗壞。李林甫死後又以楊國忠為相，此時期又開始出現了宦官干政的局面，高力士的權勢炙手可熱。唐玄宗好大喜功，為此邊境將領經常挑起對異族的戰事，以邀戰功。又由於當時兵制由府兵制改為募兵制，使得節度使與軍鎮上計程車兵結合在一起，就出現了邊將專軍的局面。其中以胡人安祿山最著。安祿山掌握重兵，在天寶十四年（755年）十一月趁唐朝政治、軍事空虛之機和史思明發動叛亂，史稱&ot;安史之亂&ot;。唐玄宗逃到成都，太子李亨在靈武稱帝，是為唐肅宗，奉玄宗為太上皇。安祿山則自稱大燕皇帝，年號聖武。經過8年時間這場叛亂才被平定。
唐朝元氣大傷，從此由盛轉衰。此時均田制已經逐步瓦解，土地兼併現象日趨嚴重，租庸調製也無法實行。藩鎮割據的形勢已經形成。
唐代宗時，劉晏改革鹽法，改善了國家的財政狀況，唐德宗任用楊炎為宰相，於建中元年（780年）開始實行兩稅法，一年分夏、秋兩季依土地徵稅。唐德宗還力圖平藩，但是引起朱滔、李希烈、朱泚叛亂。結果發生奉天之難。戰爭持續了5年，最後雖然朱泚和李希烈等敗死，但是唐朝卻與其餘藩鎮妥協，條件是取消王號，朝廷承認他們在當地的統治權。從此割據局面進一步深化。這幾次戰爭產生了大量難民，雲滄海趁機派出了大量船隊將他們接到了日本，兩地的民族融合進一步加深。
自此以後，唐朝有吐蕃、回紇、南詔等外患，內有宦官掌權，禁軍兵權甚至皇帝的廢立都由宦官決定。節度使對地方有獨立於中央的管理權。唐德宗死後，經過了順宗的過渡階段，然後由永貞內禪而受宦官支援的唐憲宗登基，依靠禁軍的兵力令全國所有的藩鎮至少名義上全部歸服唐朝，史稱&ot;元和中興&ot;。
憲宗末年，以牛僧孺和李德裕為首的大臣之間的朋黨之爭亦越演越烈，使宦官更加得勢。牛黨、李黨相繼執政，史稱&ot;牛李黨爭&ot;。
唐文宗在太和九年（835年）與李訓和鄭注等發動甘露之變，密謀誅殺宦官失敗。甘露之變而後，宦官團結一致；群臣唯有借藩鎮兵力對抗宦官權力，埋下殘唐時藩鎮和宦官的直接衝突。
文宗死後，唐武宗繼位，建元會昌。武宗在宦官仇士良的擁立下，經過派系鬥爭而繼位。由於擁立武宗的宦官仇士良鑑於朝廷派系林立，不得已給武宗親自處理朝政，武宗重用李黨首領李德裕，削減仇士良的權力。武宗一連串振興朝廷的政績，史稱會昌中興。武宗重視道
