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平天國。川路聖謨表示，按照太平天國現在的狀況，幕府是極有可能承認太平天國的。
蕭雲貴不禁有些哭笑，想不到日本倒成了願意第一個承認太平天國的國家。但他不稀罕這些，連忙以還要上報天京方面給推辭了過去，但雙方的合作關係可以由上海軍政司出面來完成。
換句話說，蕭雲貴不需要日本承認立國之事，也不想過早和日本玩什麼結盟。省得到時候列強一旦對日本有什麼動作，自己還被繞進去，為了日本而和列強交惡，蕭雲貴還沒有那麼蠢。川路聖謨失望之色一閃而過，隨即兩人談起合作的事宜來。
蕭雲貴選擇同日本合作。最大的因素就是日本離庫頁島和廟街較近，從北海道的箱館港（今函館）到北庫頁島不過幾天的海程。一旦日本像對待美國一樣，對太平天國開放長崎和箱館兩處口岸，在上海和寧波的太平海軍就可以護送著商船先到長崎進行一部分的商貿交易，然後在日本就地採購糧食和新鮮的瓜果蔬菜，從箱館出發直接北上補給廟街和庫頁島。然後船隊又可以帶著庫頁島和廟街出產的人參、毛皮等東西回到日本或上海交易，同時船隊還可以長期保持和日本的商貿，這種商路和補給路線合併的方式才是最為合理以及划算的。
而中國的海船絕對可以到達日本，甚至滿清治下還有海船長期跑長崎港交易的，沒理由太平海軍做不到這些。為此蕭雲貴專門讓太平海軍通寶和尚、唐正財等幾名海軍將領到蘇州來詳細詢問過這條線路的可行性。幾個海軍將領得出一致結論，就是太平海軍之所以不太適宜遠洋航行是因為船體太小，能夠運載的補給物資和貨物比不上洋船，但如果能在日本長崎歇腳，太平海軍的船隊絕對可以沿著上海、長崎、箱館、廟街這條海線跑下去。
於是兵部海軍司和戶部商業司以及禮部專門聯合商討了詳細的章程，最後一致形成了必須要日本開放長崎和箱館兩處港口通商，才能保證廟街和庫頁島以及大連的補給。
當蕭雲貴不緊不慢的說出太平天國的條件之時，川路聖謨似乎沒有感覺得太為難，長崎港一直對中國、朝鮮、荷蘭等國長期開放，雖然太平天國是滿清的叛軍，但在日本人心目中反而覺得太平天國這個漢人政權才更算是正朔，對太平天國開放長崎港根本不是什麼問題。而北海道的箱館港一早也對美國開放了，同時太平天國需要箱館港開放也是出於北上抵抗俄國的緣故，川路聖謨相信開放箱館港給太平天國也不是什麼問題，甚至國民還會歡迎。
而川路聖謨的條件也很簡單，就是向太平
