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明智。宋子文力主削減開支，以減輕國家債務。蔣介石則堅持國家安全高於一切。雙方各不讓步。蔣介石在盛怒之中，舉手打了宋子文耳光，宋子文憤而辭職，去了國外。蔣介石只好以孔祥熙來代替他。
1934年4月20日，毛澤東就《天羽宣告》發表講話，指出“此為日本帝國主義企圖強佔全中國的最明顯的表示”。宋慶齡、何香凝、馬相伯、李杜等釋出中國人民對日作戰的基本綱領，號召成立工農學商代表選出的“中國民族武裝自衛委員會”，以對抗蔣介石的“攘外必先安內”的政策。
“委員長的敵人的確太多了！”端納沉思著說。他盯視著逐漸熄滅下去的爐火，想到去加柴，“共產黨的手段的確很高明，他在委員長大軍圍攻時，提出抗日的主張，這就使委員長處在兩難的境地。去打日本吧，必然使共產黨猛烈發展，實現他們奪取一省或數省勝利的目標，進而奪取全國政權；如果不打日本先打共軍，必然喪失人心，因為目前國人關心的並不是共產與不共產，而是不當亡國奴！”
“那麼，日寇在上海進攻時，共匪藉機攻打贛南的中心城市贛州，這不是扯住委員長的抗日的後腿嗎？他們一邊講抗日，一邊打抗日的中央軍，”宋美齡由於委屈而變得憤恨了，“可是，怎麼沒有人責備共產黨呢？”
“因為委員長握有中央政權，人們自然把抗日重任放在他的肩上！”端納解釋著，然後思索如何使蔣介石解脫此困境的良策，“啊，這是非常錯綜複雜的鬥爭！非常複雜，非常複雜……”
端納對這種複雜的局面，已經不止一次地進行排列組合。如果將他多年的思維活動條理出來，那將是非常有趣的。
這種複雜性，可以說世界少有。
端納的排列組合，是從國民黨新軍閥長達四年的混戰開始的。他以政治家的精明、記者的敏銳和見多識廣，對中國的各派勢力作過解剖。新軍閥混戰的四年，給國民黨兩大真正的敵人提供了發展的機會：日寇侵略步步深入，而共產黨也藉機得到了迅猛發展。
這長達四年的混戰中，蔣介石首先開始的就是蔣桂戰爭。
1927年，國民黨由汪精衛、蔣介石為了爭奪中央政權而發起的“寧漢之爭”。當時，雄心勃勃的唐生智以擁汪為號召（端納注道：擁別人是假，為自己是真），組織“東征軍”沿江而下，直逼蕪湖，威脅南京，此時，蔣介石與桂系李宗仁、白崇禧為爭地盤正劍拔弩張。蔣介石面臨著兩面受敵的危境。他深知三方在交手時應採取的策略，立即宣佈
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