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有一個人名叫芝，姓柏皇氏，姓氏中帶有“柏”字。他有神奇的能力，外出時能駕馭六條龍，在太陽之上翱翔。用木來記載德行，並命名日子。把都城設立在皇人山，位於正陽的南邊。還有一個姓中皇氏的人，住在皇人山的西邊，名叫敖鄗山。據說他是第一個被封為神的人，他的神位就在山川之間。有一個人姓大庭氏，居住在魯地的曲阜。大庭氏治理曲阜時，出現了一些吉祥的徵兆，太陽、月亮和星星都格外明亮，時有五隻鳳凰出現，它們的顏色各不相同，非常美麗。他以火為象徵，號稱炎帝。後來黃帝住進了大庭氏的宅邸。在魯國有大庭氏的庫房，至今仍是一處古蹟遺址。
有一個叫做慄陸氏的人，他與中皇、大庭這兩個人不同。他傲慢自大，氣勢高傲，對待百姓非常苛刻，讓百姓勞苦不堪。他的臣子們勸諫他，但他根本不聽，只任由他那剛愎自用的性格發展。百姓無法忍受慄陸氏的苛刻差役，都打算反抗他。賢臣東里子看到慄陸氏的殘暴行徑，勸諫他不要虐待百姓，也不要只顧自己的私利，這與前任的君主做法不同。慄陸氏非常憤怒，於是下令將東里子殺死。從此以後，殺害臣子的惡習就開始了。後來的馮猶龍寫了一首詩說：”古來君臣若肢體，同心同德有恩施。怨嗟不生民安泰，殺戮無聞上下毗。漸次世風漸次薄，愈趨機變愈趨衰。淳龐自此奚能得？萬載臣民始痛悲。“
慄陸氏殺了東里子，天下百姓都議論紛紛：“慄陸氏不仁，竟然殺害賢明的臣子。”隨著訊息的傳播，人們開始反叛慄陸氏，如同蜂擁而至一般攻打他。慄陸氏極為憤怒，帶領軍隊前來對抗叛亂者。然而，事實證明慄陸氏計程車兵都非常怨恨他，因為他殺了東里子，沒有一個人願意為他而戰。由於沒有得到援軍的支援，慄陸氏最終被百姓殺死，他的統治也隨之宣告結束了。
後來軒轅氏在空桑地方的北部定居。一天出門遊玩，看見大風吹著蓬鬆的葉子，旋轉著舞蹈，一會兒滑溜溜地滾到東邊，一會兒又滑溜溜地滾到西邊。軒轅氏想：“這些旋轉的葉子，沒有遵循任何一個方向，就這樣混亂地轉來轉去。”軒轅氏突然想到，可以製造兩個圓形的木片作為車輪，再在上面加上一個座位，讓人推著它旋轉，就像旋轉的葉子一樣。於是他照著這個想法制造了車輪，果然可以像旋轉的葉子一樣執行。於是軒轅氏又設定了一根橫木作為軒，一根直木作為轅，用來與在上位的人坐著，說：“這樣就不會讓百姓們平等地坐車了。”於是人們稱呼他的發明為“軒轅氏”。
軒轅氏還觀察了四面八方的地形
