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精靈國度亞蘭諾恩，與人類的王國派拉達帝國之間，有一條淺淺的溪流，溪流不僅被住在兩旁的原始生命共用著，它同樣也有著兩國國界線的作用。
而在溪流的上游，離入海口還有一段距離的位置，有一片泥濘的沼澤地，這片沼澤地的中央，有一座名為華萊士的堅固要塞。
作為中立城市，華萊士又被來往的過客稱之為“暴力之城”。在這座充斥著暴力和混亂的城市背後，有著無數的團體頭破血流的爭奪其所有權，然而，這座魚龍混雜的城池背後真正的勢力，既不屬於亞蘭諾恩，也不屬於派拉達帝國，而是第二大人類帝國——卡奧斯帝國。
卡奧斯帝國的主要領土在亞蘭諾恩以西，那片由海洋和大大小小的群島組成的海域地區。在這個盛產人類強盜、半獸人戰士、美杜莎、牛頭人、火精靈、夢魘獸、九頭蛇和黑龍的多元種族混雜聚集地，居民們非常擅長各類海陸交易，還有海上火併。
在一戰的時候，當大部分的勢力把注意力集中於位於地圖中心的奈古拉斯帝國時，一部分狡猾的卡奧斯帝國人，趁著混亂偽裝成海盜，透過海域及河道，偷偷的將工匠和強盜運送到這片亞蘭諾恩和派拉達帝國的交接處，佔領了這片易守難攻區域之後，強行在此處搭建起了要塞。
這座易守難攻的要塞強行打斷了兩國的水運通道，佔據地利的卡奧斯人不僅進行“攔路費”式的聚斂錢財，而且還將此處作為貿易基地，一些市面上明令禁止的軍火和黑貨，都透過這座城池，進行交易和擴散。
對此，兩國並非沒有進行過聯合討伐圍剿，但每一次的聯合作戰，都被對方用外交陰謀分崩瓦解——華萊士的領主透過潛伏在軍隊裡的密探，對聯合軍中某一國的軍隊指揮官進行賄賂，或錢財或美色，使得該國指揮官在戰鬥前期就開始消極怠工。
而另一國的指揮官，看到盟軍出工不出力，出於對友軍的警戒，以及不想被他國當炮灰的心理，也同樣讓下屬部隊進行同等的消極作戰方式。
這樣一來二去，討伐圍剿的聯合軍人心渙散，內部不攻自破，而這座城市，依然屹立不倒。
這個戰術雖然簡單，但對於內部互相猜疑的聯軍而言，非常有效且致命。由於華萊士的地理位置偏遠，遠征軍的消耗大，獲益非常有限，並且潛逃在華萊士的罪犯，他們的犯罪範圍，多數情況下僅限於城內。最重要的是，他們的犯罪物件，多數情況下也僅限於普通人民的行商，對於貴族或是國家貿易，反而是保持著尊敬且配合的態度。
