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慕容王妃簡單收拾後，匆忙離開姚州城，回南詔。
南詔王沒有立刻進姚州城，他在等，南詔國的軍隊全部抵達姚州。
局勢發展到這個地步，南詔王還是心存幻想，希望談判能有個順利的結果。
但閣羅鳳，同時也是一位傑出的領導者和統治者。他知道這個局面意味著什麼，他退無可退。
此時的南詔國，透過幾位南詔王的勵精圖治後，領土達到空前壯大。
它的版圖包括雲南全境，並延伸到貴州、四川、西藏及越南，緬甸的部分地區。
南詔王師更是一個驍勇善戰的民族，他們有他們的武裝體系，文武官員、百姓都有服兵役的義務。
南詔國的軍隊由常備軍、四方軍、鄉兵和獨立武裝部落的武裝力量組成，可謂全民皆兵；
此時的南詔國，因漢中文化的傳入，鑄鐵技術也蓬勃發展，他們有他們自己先進的武器：
鐸鞘出麗水，所指無不洞。
鐸鞘深受南詔王器重，他每次征戰必佩戴鐸鞘；
鬱刀是僅次於鐸鞘的兵器，刀刃有毒，數十年乃成，中人肌膚者立死；
南詔劍：貴族和平民時刻不離身的武器；
甲冑：南詔國的甲冑和中原地區的金屬甲冑不同，它於緬甸相鄰，他們的甲冑是用象皮製作而成。
這種甲冑的優點：輕便、且富有彈性，不宜被刀劍刺破。
或許正是因為南詔國的不斷崛起，讓大唐帝國感受到了威脅，所以曾經有功於南詔統一的唐臣，張虔陀對南詔王開始變得傲慢無禮，肆意索要貢品，調戲人妻。
邊臣的這種改變，一方面和朝堂腐敗有關，另一方面，也是朝廷縱容所致。
然而，此時的大唐皇帝唐玄宗，沉迷於享樂，朝堂全權交於楊國忠，大唐帝國已風雨飄搖，南詔和大唐的戰爭，一觸即發。
四周灰塵四起，馬蹄聲嘶鳴著，南詔國的軍隊已經把姚州城圍得鐵桶一般，一隻蒼蠅都飛不出去。
“王上，我方軍隊集結完畢，請王上檢閱。”
南詔國大將軍哀老茶堅已經抵達姚州。
“你帶軍隊，本王放心。你做好戰鬥準備，本王明日進城和唐臣談判。”南詔王已經做好了萬全準備。
此時，姚州城內，張太守和賈大人，完全無視南詔國軍隊的存在，大白天的，就開始歌舞昇平。
這和姚州城外，緊張的大戰前的氛圍，形成鮮明的對比。
