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夢菲菲捧著南瓜燈，坐在樹枝上，夜鶯停在她的肩膀上發出低微聲音，黑暗的夜空，就像是末日來臨一樣，世界上就剩下自己，自己這個唯一活著的魔女。
魔女在很久以前，同樣是不存在的，然而，巫女作為這個世界，曾經最強大的魔力法師，一出生就是99級，就算不鍛鍊魔力，在成年後也會自動到達五百級。
那時候，巫女統治著整個世界，就連神界的神明們都要敬畏七分，巫女掌控自然之力，透過神之領域的試煉，就會取代神界的自然女神，掌握雷霆之力，就會取代神界雷霆戰神。
多麼榮耀的一個種族，哪怕是身為魔女的夢菲菲，想一想，都會為她的血脈而自豪。
很多年，一場戰爭改變了巫女的本質，巫女墮入魔道化身為魔女，成為魔女的巫女，哪怕不用透過神之領域的試煉，也能輕易打敗神界的神靈。
只是，即使在巫女的巔峰時代，巫女也不曾踏入過神之領域，想要取代神明們的地位，可是神明卻不這樣想的，神明們懼怕巫女的存在，尤其是巫女進化成魔女後，更加讓高高在上的神明們恐慌。
魔女紀元五百年，封印在神魔之境的邪惡魔神衝破封印，幾乎將整個人界毀滅，魔女戰至最後百餘人才將邪惡魔神殺死。
就在魔女和邪惡魔神兩敗俱傷的時候，神之領域連線人界和神界的大門突然開啟，數十萬神明空前絕後的降臨人界。
信仰神明的魔女見到降臨的神明，彷彿看到了新的希望，可他們無論如何也想象不到，神明的降臨幾乎完全滅絕了魔女。
夢菲菲的先祖在那場戰爭後，陷入無盡的逃亡之路，他們利用魔女的禁忌魔法，將自己的行蹤隱藏起來，在人界過去數百年後，神明們才離開人界重新回到神界去。
魔女以為她們安全了，開始出現在大陸上的城市，可是想不到的是，神明雖然離去，卻留下了十座神廟，神廟的神職人員掌握毀滅魔女的神力，在魔女現身人群中，開始展開一場激烈的追殺。
再過數百年，魔女的人數只剩下十個，沒有作為魔人的男性活下來，她們透過與人類結合繁殖下去，可是又擔心被神職人員追殺，在第一代新生魔人出現後，魔女畫地為牢，依靠僅有的血脈進行近親繁殖。
近親繁殖讓魔女和魔人的血脈變得相對純潔一些，可是也帶來負面影響，魔人的壽命都無法跨過二十歲，就悄無聲息地被死神帶走。
到了夢菲菲父母這一代，僅有一名魔女一名魔人，她的父親在她的
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