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，將由日本供應軍火。郭松齡表示乞援外國，掀起內戰，他們不贊成；如果奉軍有進攻國民軍的命令，他不會聽從，甚至倒戈。
及至郭松齡接到召回的電報，向韓復榘重申前言。所以郭一動身，韓亦兼程回國，到包頭向馮玉祥秘密報告。馮玉祥不肯相信，因為郭松齡跟張學良的關係太深，如說郭會倒戈反奉，在他覺得是件不可思議之事。
因此馮玉祥便說：“既然郭茂宸自己提議，就請他親筆寫一個類似條約的檔案，派兩名親信送來。”
韓復榘趕到天津，傳達了馮玉祥的要求；郭松齡便在義國醫院的病房中召集親信會議，除了高紀毅以外，另有第二旅旅長劉偉；第六旅旅長劉振東；機要秘書李愈三、及郭松齡的胞弟郭大鳴。
會中大家一致支援郭松齡與馮玉祥合作的決定，認為奉軍精銳，盡在掌握；關外的留守軍，不足為敵，打回瀋陽，決無問題。
於是由郭松齡親自執筆，寫了一個密約條款，以馮玉祥為甲方；郭松齡為乙方；李景林為丙方，但此密約，僅須甲乙雙方簽字，便即生效。
這個密約一開頭，先捏造張作霖已與日本帝國主義簽署了一個企圖進攻國民軍的禍國條約，以此作為反對的理由。條款主要內容計三點：第一、奉軍進攻國民軍時，郭軍即倒戈相向，回攻奉軍。第二、郭部出關後，專門開發東北，不問關內之事。第三、直隸、熱河請劃歸李景林。
顯然的，第一點是一個藉口，奉軍不必進攻國民軍，郭松齡亦可起兵出關；而馮玉祥便可以奉軍進攻為由、出兵助郭。第二點是表示棄絕張宗昌的部隊；第三點則為免除李景林制肘的後顧之憂。
這個密約由李愈三、郭大鳴送到包頭，馮玉祥表示滿意，只加了一條，郭松齡的軍隊統稱為東北國民軍，然後就在密約上籤了字，交原使者帶回。
十一月二十六日郭松齡在灤州一家火柴公司樓上，召集團長以上會議，首先由郭松齡講話，歷數第二次直奉戰爭、官兵死傷慘重，但至今對遺屬未發一文撫卹金，孤兒寡婦都靠同袍接濟。當然這都要歸罪楊宇霆，說到“上將軍”如何寵信楊宇霆，以及楊宇霆如何弄權禍國時竟忍不住痛哭失聲，好久不止，只好扶他到別室休息。由韓淑秀繼續講話。
“今日之事，是為東三省人民，也是為我們整個團體，決非任何個人之事，希望諸位先生信任你們的軍長，跟著他走，我們只有前進，不容後退！”團體是當時軍閥稱自己的派系習用之詞。
郭松齡所掌握的奉軍精銳
